一览 2023 年 CGV 的 Web3 领域投资版图。

本文将比特币生态分为三大类，并对大类下代表项目的发展历史、核心技术、应用案例和优缺点进行盘点与解析。

作为加密货币行业最关键的组成部分之一，交易所的交易量和市场份额变化直接反映了整个行业的兴衰。

2023 年，公链领域展现出强大的韧性和持续的创新力。

投资总量创新低，美国主导加密初创企业。

香港至此，基本站稳脚跟。

本文将总结过去 12 个月中加密货币领域发生的关键事件和发展。

报告深入分析 2023 年加密市场的表现、基础设施与监管环境的发展、区块链平台及其扩容策略以及链上应用的进展。

本文分析了 2023 年流动性质押和 L2 的数据，以此对以太坊的发展做出回顾和展望。

2024 年将是模块互操作性的重要一年，无论是在像 ERC-7579 提出的高层次上，还是在更具模块特定性的层面。

时间是一剂良药 / 毒药，总能为我们剔除掉那些应该被淘汰的项目和人，留下那些该留下的；无论如何，我们总能在 Solana 看到真正名副其实的 3A 大作，只希望这个时间会快点到来。

本文将分析全球 Web3 招聘趋势，以提供对 Web3 市场的整体洞察。

我们开始逐渐融化长时间的熊市冰冻，进入俗称的「加密货币春天」。

本报告将回顾 2023 年区块链行业关键监管合规政策及动态，总结 2023 年区块链安全事件及反洗钱态势，对部分洗钱工具进行统计，并对典型安全事件及典型钓鱼骗局手法进行详细剖析，提出预防方案和措施建议。

L2 的采用范围扩大，DeFi 占据了以太坊绝大部分的活动，ETH 质押增加。

如果说铭文代表的是 Crypto 市场对于公平启动的需求，那么 DePIN 则代表的是基础设施领域对于 Web3 的拥抱。

亚洲公司开始引领该行业。过去主要发生在北美的大型投资现在可以在亚洲找到。

2023 年，区块链基础设施在 Layer2 日益内卷，应用层比如金融和社交缺乏足够的创新，因此符合「Crypto Native」的全链游戏赛道成为应用层叙事的领头羊。

本文深入分析目前全球各国及地区在中央银行数字货币（CBDC）赛道上的布局情况，科普数码港元与 CBDC 的区别。

本文综合分析了交易数据和链上数据，对代币价格、公链、DeFi、NFT、DApp 几个板块进行了盘点，有哪些 TOP 项目值得关注？

理解 AI 技术如何在短时间内成为推动社会变革的重要力量。

NFT 不再需要局限于一个网络，它们可以去它们需要去的地方。

回顾 2023 年，加密货币和区块链领域呈现出一系列重大的发展、挑战和创新。

2023 年，链上黑客攻击活动、钓鱼诈骗、项目方 Rug Pull 事件均较 2022 年有了明显的下降。黑客攻击损失金额降幅达到了 61.3%，损失最高的攻击手法也从去年的合约漏洞利用转变为了今年的私钥泄露。

反思过去赚了吗，思考明年怎么赚。

本文覆盖了 2023 年 Web3 虚拟资产行业的监管动态及热点事件观察，着重关注美国司法辖区对于虚拟资产行业的监管执法以及司法案件。

从 Uniswap 「一家独大」逐渐向「一超多强」的格局过渡。

社会金融横空出世，但却迅速陨落。

Optimism 和 OP Stack 是全链游戏开发人员最喜爱的基础设施，其次是 Starknet。

2024 年将是加密行业的转折点。

本文从搜索、教育、创作等 7 个领域分析潜在的创业机会和核心逻辑，并给出代表性产品。

2023 年的收尾，2024 年的展望。Sam Altman 向所有人分享了 17 个建议。

SBF、SEC 主席 Gary Gensler 等是年度输家，孙宇晨、Tether CTO 是年度赢家。

以比特币为代表的加密货币天然地适合作为 AI 的支付货币。

本文将全面回顾今年比特币在交易市场、链上基本面、矿业和应用性这四大方面的数据变化。

我们将探讨 2023 年比特币、以太坊、衍生品和稳定币的格局如何演变，以及这如何为令人兴奋的未来之路奠定基础。

未来已来，只是尚未流行。

本报告利用数据细化和行业洞察对比特币过去一年的活动进行分析，以仔细研究比特币网络现状和未来可能的发展方向。

Delphi Digital 回顾了包括 Solana、Celestia、Coinbase、Blur 等多个项目在内的深度报告。

春眠觉晓时，等风等雨等花开。从宏观市场、到微观赛道，年度最全盘点。

2023 年最具影响力年度榜单揭晓，来看看都有谁？

2024 年，比特币或将跃升全球资产合法地位，成为创新基石，不断演进，引领金融与科技领域变革。

悬在加密行业头顶的「达摩利斯之剑」似乎逐渐消散。

2023 年可以说是 NFT 市场一个起伏不定但不断求进的一年，经历了早期的高潮、中期的低迷，后期通过创新产品发展。

看看在过去的每个月里，币圈都有哪些大事发生。

NFT 的世界正面临抉择，是取得胜利的回归，还是淡出数字历史的背景，只有时间才能回答这个问题。

泰国金融行业受高度监管，在数字资产领域监管框架也比较清晰。

我们将看到从加密货币作为产品到加密货币驱动产品的重要转变。

二十年九紫离火运，长期利好 Crypto。

2024 年，现货 BTC ETF 的批准将使投资者更容易接触到这一资产类别，智能合约平台、DeFi 和计算代币行业将表现最佳。

2024 年有望成为社会应对人工智能这把双刃剑的关键一年。

分析 DeFi 生态系统的发展趋势，探讨项目在不断变化的市场中面临的挑战与机遇。

ZK 系上线在即，Layer2 造富效应出现。

2024 年可能主宰加密货币的 6 个元主题。

看懂 2024 的第一次机会。

新一轮加密牛市拉开序幕。

BRC-20 通过使代币可互换改变了比特币的 DeFi 格局。

稳定币、代币化国债、去中心化私人信贷、实物支持的 NFTs、气候和再生金融 DeFi，这些只是未来一年将重塑资本市场的部分趋势。

展望新的一年，这些代币可能会表现强劲。

a16z 看好的加密赛道有哪些潜力项目？

答案埋在刚刚过去的一年里。

Hashed 认为区块链在重塑创作者经济和知识产权方面的会起到关键作用。

YGG 联合创始人 Gabby Dizon 分享了他对五个大主题的看法，他认为这些主题将对 2024 年及以后的 Web3 游戏产生巨大影响。

Brevan Howard Digital 团队表示，更多 Web2 公司将拥抱 Web3，稳定币交易量将超过 Visa。

2024 年将是值得期待的一年吗？

牛市已然到来，这 6 件大事将催化新的投资机会。

a16z 列出了 2024 年加密行业令人兴奋的几大趋势。

在 2024 年的牛市里，必须尽快在 Web3 领域里搞出一些有价值的、有公众影响力、有说服力的创新，这已经变得格外重要、格外迫切。

L2 将主导以太坊生态，比特币将成为收益型资产。

我们正经历着前所未有的牛市浪潮，而且这才刚刚开始。

引言如果问 2023 年加密世界最大的惊喜是什么？答案一定是 ETF 、铭文和 DePIN ，其中 DeP...

合作、包容和道德将是塑造一个真正造福人类的 DAI（去中心化 AI）景观的关键。

翻过了过去一年半里我们所见证的一系列残酷崩盘，准备着开始探索新颖的用例。

Ripple、Coinbase、a16z、Starknet 等 10 位区块链领域专家的 2024 年预测。

本文将深入探讨这一年中最令人振奋的九大趋势，从 Web3 游戏到比特币生态。

在这篇文章中，CoinFund 投资的 30 多个项目的创始人们，对 2024 年加密货币市场表达了各自的见解。

牛市顶是基金加入时，下一个牛市顶是当国家开始购买时。

2024 年十大展望。

美国是否会推进积极的加密货币政策发展更多的是时间问题，而不是是否问题。

2024 年加密世界有着巨大的潜力。

机构们怎么说？

Messari 强烈看好 AI 与加密货币的结合，也看好 DePIN、DeSoc、DeSci 这三个新兴叙事。

下一次牛市不仅与金融增长和创新有关，也与行业的成熟有关。

在 Pyth 和 Jito 的空投之后，Solana 的生态系统爆炸性增长，Jupiter 即将到来。

2024 年的机遇在比特币生态、RAW、DePIN、游戏等领域。

今年看好的什么被打脸了？

自治世界可以打破游戏开发领域的僵局。

基于意图的跨链未来，价值将流向 solvers。

值得关注的主题：比特币生态、所有权经济、AI、RWA、链上流动性、机构进场、安全、账户抽象。

2024 年区块链规模将全面增长，主要体现在比特币应用开拓、DeFi 和社交金融深入、稳定币助推 TradFi 与 DeFi 连接、模块银行和零知识证明融合，以及人工智能与区块链交互效率提升等多个方面。