周期、黎明及流动性无能(配图版)
加密市场观察
2024-09-23 12:53
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2024 Token 2049 Takeaways

1. 从来没见过欧美项目方这么努力过

2. 以往老白男们动动嘴皮子打打视频,亚洲市场就 shut up and take my money。赶到今年居然需要办一场场声势浩大的 Side Event,把自己打扮的花枝招展甚至直接下场招揽业务。上次见他们这么努力的还是 2019 年爆炸头来北京融资。

3. 欧美和亚洲的信息差还是无比的大

3.1 欧美项目方还觉得亚洲还有钱,以此想通过不断地拆分盘新资产继续盘剥,可惜亚洲市场真的没钱了,一滴都不剩了。
3.2 至于钱都去哪了,亚洲交易所的合约产品延续了优良传统,吃掉了大部分流动性,BTC 生态(铭文符文 Layer2)也通过比特币亚洲叙事成功在欧美垄断的资产发行业务强行为亚太区复活出一条新赛道,两者拿走了大部分的亚洲流动性。

4. 亚洲市场的流动性无能也让今年中文区小作文如此难写,甚至在繁忙的一周之后,参会者说不出任何的感受,因为不管是资方、项目方、KOL 还是散户,基本子弹都打光了,导致今年参会就像是太监逛窑子,心如止水甚至有一些瞬间,竟然佛系到没有很想赚钱了。

5.毕竟,谁想赚钱,谁就是韭菜,最好赚钱的就是去赚想赚钱那个人的钱

6. SOL 的 Breakpoint 是今年 Side Event 最亮的仔,至于以太坊,不管是 foundation 还是 Layer 2,都没有一场稍微像样的活动证明一下自己的存在。


6.1. 如果说四月份 V 神还是“Web3 汉献帝”,那么 9 月份卖币恋爱的小 V 就只能是"以太坊周幽王"了
6.2. 台上唱歌的样子活脱是完成女主人褒姒 public shame 的任务
6.3.  脑子不清楚的叫嚣“取缔一些不达标的 Layer 2”,真像是爱美人不爱江山的昏君手难缚鸡还硬要削藩的样子

6.4. 真的也想看看 Web3 是怎么“清君侧”的

( 以上是达标 L2,其他都是未达标)

7. 至于周期,今年这波上涨不是新的牛市,而是 21-22 年周期的余音,这也是为什么今年的行情无限趋近于 2019 年,要是不信,你看看你的持仓的山寨币,是不是大多数还是 2021 年发出来的。2019 年距离 2020 年 8 月的 DeFi Summer 开启新的周期就不远了,当然,距离 312 也更近一点。

8.一级市场充满了自我抚摸的悲壮感,而悲壮感是很危险的信号,毕竟不投等死,投了找死

9. 市场会在震荡中磨去大多数人的耐心,新的方向也会在沉默中悄然生长,实名看好的方向包括:   

9.1 Consumer Electronics 的 DePIN 项目    
9.2 CeDeFi RWA 作为底层质押发行稳定币项目 (BlackRock Buidl+USDM)    
9.3 所有的链上交易 + 所有增加链上杠杆的工具(Perp Dex)   (之后会单独开 Thread 细聊每一个话题)10. 新的周期已经不远,但黎明到来前的黑暗是伸手不见五指的,也是最考验心力的时间,传统金融和 Crypto 的结合在未来不久将超出预期的结合起来,币圈鸡犬升天也好,接受招安也罢,面对的都是诸位未曾体验过的无限的星辰大海。11. 在黎明前你不能倒下,我们每个人作为行业的最后防线都不能倒下,因为我们背后空无一人。
12. 一句话与诸君共勉:                 
从暴风雨中走出来的人,从来不是靠伞。
2024 年 9 月 22 日
赵晨于新加坡 2049 大会

【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

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