Web3 行业就像一个兔子洞，爱丽丝掉进兔子洞后，开启了一段神奇的冒险之旅，我也在 Web3 行业中看到了一个从未见过的世界。
一年前写的 Web3 漫游指南，是自己刚进入这个行业做的调研和准备，基本都是二手信息，而这一篇 Web3 漫游指南则是自己亲历过后的思考和经验。
在 2023 年里，我一共写了 17 篇文章，基本是月更的节奏，每一篇文章都研究了一个主题，写的这些文章其实也是自己跟随行业发展和市场变化过程中的思考脉络。
将这些文章中的关键词抽出来，就是这一年里我重点关注的方向：行业周期、比特币生态、Web3 钱包、空投、Layer2、社交赛道。
接下来，就根据这几个关键词回顾一下我的 2023 年，一个普通人在 Web3 行业的神奇之旅。
总结
正文太长，先直接上结论，简化版的 2023 年总结：
1.周期转换：2023 年的熊市里，我主要做了定投和体验新项目，入场的正是时候，期待牛市的收获季；
2.见证新赛道：很早就研究了 Ordinals 协议，但错过了这一轮比特币生态的造富运动，以后对于赛道级别的机会一定重仓押注；
3.Web3 钱包：职业方向从交易所转到了钱包，但现在发现，钱包最重要的是安全和资源，交易所很有钱，未来还是要看交易所；
4.成为空投猎人：6 月开始撸空投，体验了一堆项目，做了一堆链上交互，撸空投赛道已经太卷了，希望明年能回本；
5.聚焦 Layer2：撸空投重点撸的 Layer2，2023 年上线了一堆 Layer2 项目，真的撸不完，但 Layer2 是重要基建，可以布局；
6.参与社交应用热潮：深度参与了好几个社交应用，赚了一点小钱，但是这些项目都不太行，真正杀手级的社交应用有待观察。
对于 2024 年的期待和预判，可以看下之前的一篇文章：
接下来，可以继续看正文。
01 周期转换
从 2022 年 6 月彻底跌入熊市到 2023 年 10 月牛市的复苏，加密行业经历了一轮漫长的熊市。
我是在牛末熊初进入这个行业，如今经历了一个完整熊市，从牛市到熊市的转换，到漫漫熊市，再到现在熊市到牛市的复苏，真是感慨万千。
都说“币圈一天，人间一年”，只有身处其中，再回头看，才会有真切的体会。
加密行业同时具备周期转换和技术驱动的双重特征。
由于具有极强的金融属性，因此加密行业是一个具有非常强周期性的行业，每一轮牛市前都会有新的资产类型出现，并引爆这轮牛市。
但这个行业又同时具备技术驱动的特征，技术的发展使得每一轮牛市又具有原生内在动力，使得牛市在被引爆后能够向前延续。
在这个行业，时间被按下了加速键，资本的自由流动、市场的高效运作，使得这个市场的周期进度加快了很多。
从疯狂到崩塌，又从废墟中快速重建，这是一种在其他行业不曾有的速度和体验。
哪怕是熊市，市场一片沉寂，依旧有很多有意思的新东西出现，可谓是目不暇接。
在这一轮熊市中，我都做了些什么呢？
第一，当然是做定投。在熊市，由于市场的恐慌情绪，很多优质资产的价格非常低，甚至远远低于合理的估值区间，可以说是遍地黄金。因此，非常适合做定投，定时买入，平均的成本会非常低。
第二，体验各种项目。在熊市，网络手续费很低，因此可以用较低的成本去体验更多的产品，丰富自己的链上数据，这也变相为牛市的空投做准备。
这两个方面，一个使得自己的资产有所增长，另一个则使得自己的认知有所增长。
仅经历一次熊市，就能经历这么多，那牛市又是怎样的体验呢？
至少经历了一轮牛熊才能真正建立起对这个行业的完整认知。
我也将继续作为这个行业的参与者和旁观者，留在场内、留在牌桌上，去跟进行业的发展，并观察市场上每个玩家。
02 见证新赛道
我亲眼见证了一个千亿赛道的诞生、发展、低谷和再次崛起，但自己与这一轮财富运动失之交臂，可谓是起了大早赶了晚集。
在 1 月底，自己很早就注意到了 Ordinals 协议，并迅速写了一篇分析文章，直觉上认为这个一个非常不一样的东西，会给比特币生态带来颠覆性的改变。
后来这个 Ordinals 协议确实成为了蝴蝶效应中扇动翅膀的蝴蝶，掀起了一场比特币生态的风暴。
Ordinals 协议使得比特币出现了一种新的资产发行方式，并使得各类应用雨后春笋般出现。
我没有意识到，这将是可以对标 2017 年以太坊生态 ICO 的一次代币发行狂欢。
（ICO：Initial Coin Offering，首次代币发行）
比特币用一年走完了以太坊几年的路，比特币生态这一叙事也将成为下一轮牛市的发动机之一。
可以说，我是最早参与 Ordinals 协议的一批人，但是最后依旧没有喝到一口热汤。
究其根本，是因为我对自己的认知并不自信，也并没有深刻意识到这种变革的意义，所以没有重仓押注。
3 月份时，我用了 5 美元本金铸造了 SATS 代币，如今的价值是 250 美元左右，增值了 50 倍。
但这只是 5 美元本金的 50 倍。
这给我的经验教训是，以后看到新赛道，至少要押注一定体量的资金。
尤其是自己深入分析，写了相关文章的，更不应该做思考的巨人、行动的矮子，最后变成了别人的狂欢和我无关。
这种新赛道的出现，是很难得的，可能一轮周期才会出现一两个，比如上一轮牛市的 DeFi 和 NFT。
因此，下一次一定要把握住这种赛道级别的新机遇。
03 职业转向：Web3 钱包
从 2023 年开始，大家似乎都在抢做 Web3 钱包，尤其是加密货币交易所。这类 Web2.5 产品承接了大量的传统互联网的用户，未来的趋势是随着链上生态的繁荣，用户活动会转移到链上，因此交易所纷纷布局 Web3 钱包赛道，抢夺 Web3 的入口。
这个赛道甚至出现了“百团大战”的局面，市面上出现了一堆钱包项目。
一番白热化的竞争过后，很多独立的钱包项目似乎都没有了声量，目前来看，胜出的基本都是交易所的 Web3 钱包。
其中，欧易交易所的 OKX Wallet 遥遥领先，用户体验和生态布局都非常靠前；而全球最大的交易所币安凭借着自己的体量优势，也在奋起直追。因此，钱包赛道尚未定局。
钱包是整个行业的重要基建型的产品，未来随着更多用户涌入 Web3，钱包这一赛道也会赢来大规模的爆发。
在今年，我的职业路径也从交易所赛道换到了钱包赛道。
但是做到现在，又获得了一些更真切的认知：做钱包，最重要的是两个核心竞争力，一个是安全，另一个则是资源。
安全，这个点比任何行业都重要，一旦有安全问题，用户的资产会直接受到损害，而且无法挽回，项目出现安全问题后也会直接崩盘，因此安全是重中之重。
但是在一个项目出问题之前，没有人知道它是不是绝对的安全。这也是为什么，在这个行业，先发优势非常重要，谁先出来，谁活的久，那么就说明它经过了时间的考验，安全性和可靠性更高，后边的用户也会逐渐向它靠拢，形成了虹吸效应，头部效应非常显著。
典型如头部去中心化交易所 Uniswap，后边出现了很多类似的项目，甚至技术更优的项目，都未能超过它，Uniswap 的市场份额也越来越大，市场地位更为稳固。
因此，活的久的项目，在用户心理预期中是更安全的。
另一方面，关于资源，钱包的盈利能力并不强，需要投入大量的资源做基建，而且做出来后，需要能够吸引用户，并持续追踪市场热点，新趋势在哪、用户和资金就在哪，那钱包也要及时满足市场需求。这也是为什么，目前市面上做的好的钱包项目，都是交易所推出的。
交易所在这个行业中是食物链的顶端，手中拥有巨量的用户流量和项目资源，而且商业模式成熟，只要有用户交易，交易所作为平台可以稳定抽佣，因此有充足的现金流。
有用户、有项目资源、有钱，那么所做的产品自然非常有优势。
可以预见，中心化交易所这种产品形态不会消失，会长期存在，而且在未来的 Web3 行业的用户迁徙过程中依旧扮演着关键角色。
04 成为空投猎人
6 月份，以太坊的头部 Layer2 Arbitrum 发行代币，我因为之前纯粹体验产品的无心之举而被空投了至少 2000 美元。
我被空投这件事给震惊到了，没有想到自己仅仅体验产品成为项目的早期用户，就可以获得真金白银的奖励。
因此，我开始认真研究空投这件事。
为什么 Web3 的项目方会空投？
一方面，在空投代币的激励下，很多羊毛党用户会投入时间或少量资金参与产品完成冷启动；
另一方面，激励更多人一起参与产品的发展，越多的人持有代币，参与使用产品的人就越多，生态也越繁荣，代币价值也就越高，最终形成了正向循环。
空投的基本原则是发放给社区，核心是早期忠实用户。
越早参与使用产品且一直保持活跃的用户是有价值的用户，因此项目方主要会激励这部分用户群体。
具体怎么撸空投呢？
对于撸空投来说，最重要的是两个能力：项目分析能力和资金利用效率。
1.项目分析能力
要通过大量信息，学会研究和筛选项目。
最核心的是要瞄准头部项目：行业基建、赛道龙头。头部项目的判定标准有很多维度：团队背景、融资背景、产品数据、用户口碑等。
能带来用户价值的产品且有去中心化目标（即可以发行代币确定性高）的产品才值得撸空投。
空投猎人都是这个行业的深度体验者。
为了撸空投，自己不得不去体验很多新产品，并投入很多的时间和金钱。
2.资金利用效率
这里面要做很多事情。
（1）防女巫：女巫就是一个人控制了很多身份，因此项目方会做很多防女巫措施，对我们来说，不同钱包地址要进行资金隔离，不能有关联交易。（高级别的隔离还包括设备隔离、IP 隔离等）
（2）链上数据丰富：多链交互、多体验不同产品、保持活跃。
（3）资金利用效率：在网络费用低的时间段交互。一鱼多吃，一定体量的资金尽可能做更多的链上交互，减少磨损。
（4）风险管理：尤其是早期项目，跑路概率或被黑客攻击概率非常高，因此要做好风险管理。比如尽可能不要将大体量资金长期放入项目方的智能合约、谨慎签名授权
（5）成本控制：做好成本测算，分为精撸 + 浅撸，精撸的钱包地址需要耗费更多网络手续费，一个项目至少需要 150 美元；浅撸耗费的网络手续费则每个项目至少需要 20 美元。
从撸空投的具体过程中可以看到，撸空投是一个系统化工程，不但需要建立项目分析能力，还需要对链上交互的各种场景有系统认知。
我做了几十个钱包地址，其中我的主钱包地址完成了 3000 笔链上交互，花费了近 800 美元的网络手续费，所有钱包地址加起来总共投入的成本在几万元量级。
希望能够在 2024 年的牛市空投季里有所收获。
和我一样，很多空投猎人都是在 Arbitrum 发空投之后进场的，甚至很多人有专业的撸毛工作室，投入大量的资金购置设备、人工、技术，因此这个行业已经变得非常内卷了。
那么，普通用户撸毛可以获得的收益直线下降，撸毛不再是一件有很高投入产出比的事情。
这个时候就需要端正心态，不要幻想可以通过撸毛暴富，而是通过撸毛积累第一桶金。
一方面可以保持市场的敏锐度，多参与新项目，把握市场发展方向，建立自己的项目分析能力；另一方面，可以通过“精撸”获得一定的收益。
整个行业依旧处于早期阶段，因此未来两年内还是可以通过撸空投吃到行业红利。
05 聚焦 Layer2
接着撸空投这件事说，正因为以太坊的头部 Layer2 Arbitrum 的空投产生了造富效应，所以我开始重点关注 Layer2，也只有这种公链级的项目估值天花板才足够高，也才发得起大额空投。
2023 年可谓是“Layer2 之夏”，就像 2020 年的“DeFi 之夏”，各种项目纷纷上线，Layer2 赛道也进入了白热化竞争，并且演进出了不同的方向。
关于 L2 市场格局，可以进行大致分类，
（1）四大天王：Arbitrum、Optimism、zkSync、Starknet
（2）背景深厚：Linea、Polygon zkEVM
（3）各有千秋：Base、opBNB、Mantle、Zora、Manta、Scroll
四大天王中，Arbitrum 和 Optimism 已发币，虽然有后续空投，但是门槛较高和规模较小，不值得投入太大资金和精力去博空投。但是发展得比较成熟，手续费很便宜，可以用于日常需要时进行使用，比如跨链、玩新项目等，同样可以丰富链上数据。
因此可以重点关注 zkSync 和 Starknet，其中可以更侧重 zkSync，其尚未发币，且明牌空投；而 Starknet 已经官宣空投了，但是一直未推出细则，其官方态度很暧昧，更重视技术和开发者，忽视普通用户，同时链上速度较慢，体验较差，生态也非常贫瘠，因此空投预期整体弱于 zkSync。
背景深厚的两条链，Linea 和 Metamask 是同一个母公司，尚未发币，但是对女巫非常严格，不适合多号去撸，适合大号精撸；Polygon zkEVM 是侧链 Polygon 团队发的另一条链，Polygon 已经发币了，Polygon zkEVM 不会单独发币，但是也会有一定空投，因此值得多号参与。
在其他各有千秋的链中，基本都是各大交易所和细分赛道龙头发的链，因此都有价值支撑点，值得参与一下，会有一定的收益。
值得一提的是，一众 L2 很多都是基于 Optimism 技术 OP Stack 发的链，形成了 OP 超级链生态，因此可以看到，Optimism 这条链的潜力。因此，即使没有空投，也值得资金布局。
06 参与社交应用热潮
有了 Layer2 之后，公链性能变相得到了巨大的提升，那么就为社交、游戏这类可以承载更大用户规模、更加具有网络效应的应用的出现奠定了基础。
我前后参与了三款具有标志性的产品：8 月份的 friend.tech、10 月份的 Time Store、12 月份的 xPet.tech。
1.friend.tech
在 8 月份，基于 Base 链的 friend.tech 横空出世，引爆了社交赛道。
简单来说，friend.tech 是一个基于 Base 链的去中心化社交平台，用户可以购买任意用户（一般是 KOL）的份额（Share），获取与其直接对话的权利，并且还有可以从中获利的可能性。（每一个份额都会随着购买人数的增加而提价）
原本以为，这款产品可能是昙花一现，因为这款产品是典型的旁氏模型，不具备可持续性，但是没有想到 friend.tech 持续爆火出圈，热度居高不下，越来越多的人开始尝试使用 friend.tech，并涌现了一系列创新的 Web3 社交产品。
这款应用一共了火了 3 个月左右，如今基本沉寂了，但是当时掀起的热潮确实足够大，而且火得也算久了。
这款应用的最大价值在于让市场看到了社交赛道的潜力，这为后续各种社交应用的尝试提供了一个极好的范式。
2.Time Store
在 10 月份，我看到一款最很有意思的社交产品：KOL 时间交易平台 Time Store。
我作为一个深度参与者经历了这个项目的兴起和沉寂，快速走完了一个项目的生命周期。
简单说，就是将 KOL 的时间代币化，在 Time Store 中，粉丝可以购买 KOL 的代币，就是购买其时间，通过支付代币可以与 KOL 进行线上线下沟通或者查看付费内容，同时，粉丝也可以交易 KOL 的时间。
这个项目迭代更新的速度很快，产品力没有问题，同时也有行业大佬在持续宣传和支持，并不缺少资源，但如今为什么会沉寂？
回头去看，从我参与的体会来看，主要有两个方面：
（1）过早盈利：在产品的发展早期收取了过高的手续费，限制了流动性，这对资产交易是非常致命的，普通用户们不敢交易，导致大家离开了平台，这个也是最核心的原因。
（2）没有产生造富效应：KOL 的时间算是一种新的资产类型，但是这种资产类型未带来显著的批量造富效应，因此无法成功破圈。
从这个项目的生命周期可以看到，一个新项目的成功需要诸多要素，依赖项目方把握节奏的操盘能力，一个决策就会改变整个项目的最终走向。
3.xPet.tech
在 12 月份，也是我最近在玩的一款社交 + 游戏的应用是 xPet.tech，同样引发了一波热潮，出现了一堆仿盘。
xPet.Tech 是一款基于 Arbitrum 链的宠物养成小游戏，类似于 QQ 宠物，通过喂养宠物使其升级，然后让宠物进行劳动赚取代币。
这款游戏围绕推特生态，通过邀请码 + 开宝箱，达到了刷屏效果，吸引了很多流量。
前期我投入了大概 200 美元，如今直接收益至少 2000 美元，随着这款游戏的进一步出圈，收益会持续增加。
可以看到，作为早期用户，至少可以获得 10 倍以上的收益，甚至是数十倍的收益，这就是典型的造富效应，很多用户也是这样被吸引来的。
但是目前看，这几款应用都不是 Web3 社交赛道杀手级应用，真正可以破圈的 Web3 社交应用形态到底是怎样的，还尚待观察。
最后
本文回顾了自己在 2023 年里，在 Web3 行业中的种种经历和思考，看到了许多宏大叙事、听了很多暴富故事，自己也和很多财富失之交臂，但是终究也算是收获颇丰。
如果说自己的还有哪些做的不好的，现在回头看，不足之处也算是非常典型了：自己没有对一个赛道有足够深入的积淀，分析了太多行业和赛道的东西，泛而不深。
当然，这也符合正常的学习路径，从宏观到微观、从框架到细节、从面到点。
接下来，自己的会聚焦到一个具体的赛道，做更加深入的学习。
目前看，需要重点关注的赛道就是 DeFi，DeFi 是整个行业的基石。之前说过，这个行业有非常强的金融属性，一切都会围绕资产进行，包括新的资产类型、新的资产发行方式、新的资产交易方式等等。
无论未来出现什么分支赛道，基本都会与 DeFi 进行结合，比如社交和金融的结合就是 SocialFi，游戏和 DeFi 的结合就是 GameFi。
另一方面，自己依旧会继续保持对行业趋势的关注，更积极地分析和参与新项目，尤其是在 2024 年这样明确的牛市周期中，充盈的资金会催生和加速很多具有造富效应的新项目，这也将会带来一定的收益。
对于 2024 年的期待和预判，可以看下之前的一篇文章：
最后的最后，
2023 年结束了，无论收获多少，2024 年也将开始，新的一年又会有新的叙事和新的可能，自己也将继续跟随着行业的发展一路向前，继续探索这个兔子洞中的新世界。
【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。
