守得云开见天明，静待花开终有时。

撰文：Peng SUN，Foresight News

制图：You Sheng，Foresight News

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海，大概是 Foresight Ventures 在过去两年的心境与真实写照。熊市漫漫，绝大多数加密 VC 都做了无比正确的事，那就是收紧预算、蛰伏冬眠。然而，Foresight Ventures 却反其道而行之，在熊市大展身手，构建了完整的加密投资生态系统。2024 年，当彼岸的身影浮入众人眼帘，逆市攻城略地的 Foresight Ventures，要做的或许就是静待牛市花开。

Foresight Ventures 是一家专注于区块链技术与加密行业的投资机构，成立于 2021 年 5 月，旗下管理多支基金：一支创投基金、一支主动式管理二级基金、一支多策略 FOF 和一支私募市场二级基金。

事实上，Foresight Ventures 的野心不仅仅是投资，而是在整个项目生命周期中提供孵化、投资和咨询服务，成为加密行业的一站式服务商。目前，除 Foresight Ventures 外，生态还包括 Web3 媒体 Foresight News、加速器 Foresight X、Web3 媒体研究机构 The Block。很显然，Foresight 投资生态系统已基本搭建完成。

在不到 3 年的时间里，Foresight Ventures 迅速涉足多个领域，包括公链、比特币生态、Depin、DeFi、NFT、GameFi & Metaverse、Web3 社交 & 创作者经济、基础设施、AI & Crypto、媒体、VC、资管等诸多赛道，与 Solana、Aptos、Sui、NEAR、Flow、Avalanche 等公链网络有密切合作。尤其在 GameFi 与 Metaverse 以及 Web3 社交与创作者经济领域，Foresight Ventures 积累了丰富的投资经验，为项目的成长与创新注入了独特的动力。

Foresight Ventures 联合创始人 Forest 还透露，计划今年继续推进国际业务，预计将在北美和亚洲举办两场峰会。

基础设施

WalletConnect 是一个开源协议，可促进钱包和 DApp 之间的安全连接。在底层，该协议促进了两个客户端之间的端到端加密通信 — 类似于「钱包信号」。通过该钱包，用户可以扫描二维码或通过深度链接将 DApps 连接到移动钱包。WalletConnect 获得 USV、1kx、Uniswap Labs 等机构投资。

Shardeum 是一个基于 EVM 的可线性扩展的智能合约平台，在通过动态状态分片保持真正的去中心化和稳固的安全性同时，永远提供低 gas 费。按照其路线图，主网将于 2023 年第一季度上线。Shardeum 获得 Jane Street、The Spartan Group、DFG 等机构投资。

Space and Time 是一个 Web3 原生去中心化数据平台，旨在连接链上和链下数据，为智能合约应用提供广泛的企业级用例，其新型 SQL 证明协议使用零知识证明，确保应用程序能够以去中心化、低成本和防篡改的方式生成分析见解。Space and Time 获得微软 M12 基金、Polychain、Framework Ventures 等机构投资。

Hyper Oracle 是一个基于 ZKP 的预言机项目，目前正与 Delphinus Lab 合作, 探索 zkWASM 在索引和自动化中间件协议方面的前沿研究和开发，zkWASM 也正完成对 Hyper Oracle 的一些基础设施组件的全面支持。Hyper Oracle 的下一步目标有两个方向，分别是 ZK-Indexing 和 ZK-Automation。ZK-Indexing 类似于 The Graph，可从 Hyper Oracle Node 中提取区块链数据，对其进行处理与存储，以便 DApp 通过 GraphQL 轻松查询。ZK-Automation 是一种去中心化的自动化协议，可以实现链下与链上来源的无信任自动化。Hyper Oracle 测试网即将推出。

Polyhedra Network 是一个基于 ZK 的扩容和跨链 Web3 基础设施，提供一系列开发基础设施来帮助开发者构建多链应用、跨链桥及各种基于 ZK 技术的产品。

Space ID 是一个 Web3 域名和身份平台，正在建立一个通用的域名服务网络，无缝协调和连接跨区块链的人、信息、资产、应用程序。它是去中心化的，抗审查的，并且是开源的。允许用户可以绑定自己多个链的身份，社区可以通过 SPACE ID 的网络构建自己的域名服务。

Bitget Wallet（原 BitKeep）是一款去中心化多链 Web3 钱包，全球用户数超 1500 万，目前已支持超过 100 条主流公链、数百个 EVM 兼容链，以及 25 万多种加密货币资产、44 条链 Swap 交易，收录了超过 2 万个热门 DApp，采用冷热分离、离线签名、多重安全检测机制，引入 MPC 钱包、AA 钱包，支持硬件钱包连接，确保资金安全。Bitget Wallet 获得 Foresight Ventures、Dragonfly、KuCoin Ventures 等机构投资。

dappOS 是一个「以意图为中心」的 Web3 操作协议，旨在为用户提供一键访问多链全生态 DApp 的便捷体验，同时为 DApp 构建者提供多链部署和推广的解决方案。 dappOS 利用了账户抽象和跨链服务的技术创新，实现了公链的虚拟化，降低了用户和项目方的使用门槛和成本。

Gitcoin 是一个由社区管理的开源项目资助平台，其使命是构建和资助数字公共产品，于 2017 年 11 月启动。2021 年 5 月推出治理代币 GTC，用于治理 Gitcoin Grants 和 GitcoinDAO。其最有影响力的产品是 Gitcoin Grants，这是 Web3 最大的公共物品募捐池， 每季度运行一次，为使用 Python、Rust、Ruby、JavaScript、Solidity、HTML、CSS、Design 等开源软件构建的的公共物品提供寻求资金的平台和获得资金的机会，帮助公共物品与愿意资助该项目的人建立联系。

OlaVM 是一个由 Sin7Y 团队设计的一个目标兼容 EVM 的 ZKVM，旨在结合 zk-friendly 设计，zk without fft 算法和 FPGA 加速等特点，构建一个高性能的兼容 EVM 的 L2 方案。

DAO Maker 是一个加密 Launchpad 平台，旨在帮助 DApp 开发人员利用社交挖矿（Social Mining）的功能和开采构建社区，通过项目的代币将社区转化为 DAO 的价值增值和价值评估成员。DAO Maker 拥有 DAO Launchpad、Farms and Vestings、DAO Swap、Vote & Fairdrops、Stake DAO 与 Governance 等产品。

Kakarot 是一个基于 CairoVM 构建的模块化 zkEVM，旨在允许用户利用有效性 rollup 的扩展优势，同时保持与以太坊生态系统的兼容性。因此，Kakarot 可用于在 Starknet 上运行以太坊智能合约。

Accseal 致力于 ZKP 硬件加速，目前已经完成零知识证明（ZKP）SoC 加速芯片的开发，并将于 2024 年第一季度进行量产。通过调整上层协议可支持 Aleo、Scroll、zkSync、Taiko、Aztec、Linea 等数十个基于 ZK-SNARK 算法的公链项目，也可应用于 DePIN 赛道的算力项目。

Node Guardians 是一个面向建设者、思考者和奋斗者的平台。他们的使命是通过教育和基础设施来支持创新和有前途的加密生态系统，并为去中心化互联网的未来做出贡献。

Int3face 是一个基于 SBIP 的可扩展的 intent-based system，旨在消除 Web3 的互操作性和复杂性，功能不局限于任何一个赛道或者领域，而是更宏观更有扩展性地瞄准整个区块链网络，将所有去跨链中的操作抽象化、模块化，最终允许用户通过意图进行简单的链上操作。

Mitosis 是一种流动性协议，它为模块化区块链生态系统的跨链互操作性提出了新的模式。

Kwil 是一个基于 Arweave 的去中心化 SQL 数据库基础设施提供商，允许开发人员快速执行跨数据集的复杂查询以及访问来自其他应用程序的数据，从而减少应用程序开发时间。

AR I/O 是 Arweave 上的去中心化网关，能更好地降低用户访问 Arweave 网络数据的门槛。

Web3 社交 & 创作者经济

Story Protocol 是一个链上知识产权协议，旨在彻底改变数字时代知识产权的创建、管理和许可方式。 它提供了一个全球性、可扩展的知识产权资产库，使创作者能够利用去中心化的生态系统，使他们能够以无与伦比的透明度保护、货币化和协作其创意作品。

Mocaverse 是 Animoca Brands 旗下 NFT 系列，正在构建 Web3 原生工具，以增强游戏、文化和娱乐垂直领域产品的能力，允许用户创建自己的数字身份、积累声誉、赚取和消费忠诚点。

Storyverse 是一个 NFT 内容平台，支持用户将 Ape 或其他 NFT 添加到 Storyverse 中，在著名作家写的故事中赚取版税。

Modhaus 是一个 Web3 K-Pop 项目，旨在通过区块链技术推广韩国流行文化。该公司将粉丝置于体验的中心，拉近了粉丝与创作者的距离。Modhaus 寻求使用 NFT 驱动的治理机制将粉丝纳入生产的主要阶段。

Phaver Phaver 是一个去中心化社交网络平台，旨在改善传统社交媒体平台的隐私保护、数据安全和用户权利问题。它支持 Aave 和 CyberConnect 创建的 Lens 协议等去中心化社交图谱，以及 NFT 等各种链上资产。Phaver 是 Lens Protocol 上最大的应用程序，拥有超过 25 万用户。

Orb 是一个基于 Lens Protocol 的 Web3 社交应用，用户可在其中拥有自己的内容和货币化。

RSS3 是一个去中心化内容分发和社交协议，它提出以 RSS 为精神基底的 RSS3 开源协定，提供类似 RSS 的无平台的追踪订阅服务。

Firstbatch 是一个 AI 社交协议，希望通过读取用户在 Web2 社交媒体的授权数据，用 AI 在链上生成用户的兴趣标签，并用 ZK 技术进行隐私保护。

GameFi & Metaverse

Xterio 是由世界级游戏公司 Funplus 团队打造的 Web3 游戏开发商和发行商，同时也是一个 P2E 游戏平台与 GameFi-as-a-service（GAAS）解决方案。目前，Xterio 正在研发几款核心链游产品，木星计划（Project Jupiter）中的 RPG 游戏即将上线，水星计划（Project Mercury）和金星计划（Project Venus）也将推出。Xterio 获得由 DST、Makers Fund 等机构的投资。

Everyrealm 是一个元宇宙生态系统的投资者和开发商，旨在通过投资、管理和开发资产塑造元宇宙，包括 NFT、虚拟房地产、元宇宙平台、游戏和基础设施等。Everyrealm 在 A 轮获得由 a16z 领投的 6000 万美元融资。

Space Nation 是下一代 AAA 太空主题区块链游戏，旨在成为有史以来加密游戏的最高标准。它将中国的 MMORPG 游戏设计与西方太空歌剧故事结合，在「梦幻西游」生态系统的基础上整合 P4F 与 P2E 游戏模式，吸引 Web2 与 Web3 用户，推进生态系统发展。

Puffverse 是由小米团队打造的一款元宇宙游戏，旨在将虚拟的 Web3 世界与现实的 Web2 连接起来。Puffverse 提供了一个 NFT 角色驱动的环境，让玩家体验一个神奇的新元宇宙。

The Beacon 是由 TreasureDAO 在 Arbitrum 上发行的像素风 Free2Play 动作角色扮演游戏，游戏玩法包括单人闯关、组队冒险、休闲装扮等。

Ultiverse 是一个集 AAA 级社交游戏、NFT、DeFi 和 DEX 于一身的综合平台。 Ultiverse 旨在构建下一代 Metaverse，将 Web3 与身临其境的 VR 兼容虚拟世界连接起来。 Ultiverse 致力于利用其独创概念「元宇宙金融（Metafi）」来赋能 Web3 领域从而建立元宇宙的桥梁。

Overworld 是一个基于 web3 的游戏和社区项目，专注于集体讲故事、实用驱动的数字收藏品，以及打造在雄心勃勃的奇幻世界中进行深入、引人入胜的多人游戏。

Lifeform 是一家视觉 DID 解决方案提供商，通过简化虚拟身份的创建、使用和管理，将 Web2 用户带入元宇宙和 Web3 世界。具体而言，Lifeform 开发了一个跨平台的 3D 虚拟人头像编辑器，该编辑器通过 NFT 使人们能够使用去中心化身份认证 DID 和保留多个零知识匿名数字身份。Lifeform 获得由 Binance Labs 等机构的投资。

Pixelmon 是第一个去中心化游戏 IP 系统 (Decentralised Game IP Ownership system) ，最初的灵感来自 Pokémon，玩家可以在其中交易和训练自己的小怪物 Pixelmons，同时探索虚拟宇宙。

L3E7 是一个基于地理位置服务（LBS）的开放世界 RPG 游戏，通过地图图形渲染技术，让玩家沉浸在一个 3D 的元宇宙世界中。在 L3E7 中，NFT 不仅是游戏入场券，也是股东权益凭证——持有 NFT 能够分享游戏的收益。

Avalon 正在开发一个可互操作的数字世界，赋予游戏玩家、创作者和任何人建立世界的能力。最终，这个世界还将包含与教育、培训、模拟、健康和心理健康相关的内容。

Cradles 是一款 RPG 史前元宇宙，通过引入时间和熵系统，Cradles 把现实世界的时间和空间规则在游戏中融合。Cradles 采用双重代币经济模型，将传统货币与加密货币设计相结合，游戏内货币水晶的通货膨胀率由智能合约控制。

ReadON 是一个基于 Read to Earn 的去中心化内容分发平台，它构建一套针对内容消费者、创作者的激励方案，并开发与内容话题绑定的 NFT 系统，通过 Read to Earn 机制设计来增强用户使用产品的动力，以达到让更多的用户进入 Web3 的目的。

Method MetaGuild（MMG） 是一个专注于 MMO 和 RPG 的 Web3 电竞组织，由原魔兽世界最大公会 Method 转型而来，正在构建 Web3 电竞平台、MMG 电竞学院等项目。

Engines of Fury 是第一款由 FURY 代币驱动的 Web 3.0 末世 3D 战斗和探索游戏。

GoSleep 是一款专注于 HealthFi 的 Web3 生活方式应用程序。游戏代币的奖励是根据玩家拥有的 NFT 的稀有性和属性以及他们的睡眠分数来决定的。

AI + Crypto

Sleepless AI 是一个基于 AI 区块链的虚拟伴侣游戏，利用 AIGC 和 LLM 来创建丰富的基于故事的游戏玩法以及与角色有机发展的互动。该项目目前正在开发三款游戏，其第一款游戏是 HIM，这是一款虚拟男友 Otome 游戏，具有不可变且链上的独特 SBT 角色。

ChainML 是一种可扩展的、抗审查的协议，用于 Web3 的机器学习和相关的复杂数据驱动计算。 ChainML 作为设计合作伙伴与领先的 Web3 协议合作，将机器学习应用于 DeFi、游戏、社交和数据基础设施。

io.net 是一个去中心化计算网络，支持在 Solana 区块链上开发、执行和扩展 ML 应用程序，将 100 万个 GPU 组合在一起，形成世界上最大的 GPU 集群和 DePIN.io.net 聚合来自未充分利用的资源（例如独立数据中心、加密矿工以及 Filecoin、Render 等加密项目）的 GPU 来解决这个问题，这些资源结合在去中心化物理基础设施网络（DePIN）中，使工程师能够在可访问、可定制、经济高效且易于实施的系统中获得大量计算能力。

Aspecta AI 是一个由 AI 驱动、专注于开发者的数字身份生态平台，构建了一个人工智能生成的身份系统 Aspecta ID，供开拓者和其他人演示、连接和探索。通过链接 Web2 和 Web3 空间中的帐户，如 GitHub、Twitter 和钱包地址，Aspecta ID 包括 AI 生成的网页、灵魂绑定代币和元宇宙双胞胎。基于 Aspecta ID，Aspecta 身份证持有者能够展示 8000 多个技能方面的见解，数百个经验亮点，与全球志同道合的同行建立联系，并获得专属 DAO、生态系统和应用程序的访问权限。

Sapien AI 是一个游戏化的 labeling 平台，允许用户分布式地通过个人设备完成 labeling 的任务，tag2earn。

BTC 生态

XLink 是一个由 ALEX 支持的比特币跨链桥，旨在将比特币 DeFi 与以太坊和其他生态系统的流动性联系起来，提供对包括 BRC20 在内的各种链的访问，同时也是为 BTC 持有者在 L1 上提供“原生”比特币 DeFi 体验所需的基础设施的关键部分。

Recursiverse 是一个基于 BRC-420 的 UGC 递归艺术收藏平台，允许用户 DIY 作品，然后发布到链上并交易。12 月 26 日，Recursiverse 将其主体品牌升级为 Bitmap Tech，旗下有四项业务，分别是 Bitmap.Game 的元宇宙平台、BRC-420 资产协议和交易市场 Recursiverse 的递归应用矩阵、以及即将推出的 BTC Layer2 项目。

DLC.link 是一个比特币 DeFi 生态协议，正在建设基础设施，以实现原生比特币的智能合约结算，最初的场景侧重于货币对冲和借贷。DLC.Link 正在构建桥梁和网络，为智能合约解锁一种安全和去中心化的方式，以使用原生比特币进行操作，而无需将其发送到另一方或区块链。

OYL 是一个可交易比特币铭文、BRC-20 与比特币原生资产的钱包。

DeFi

Sei Network 是第一个并行化 Cosmos 链，允许同时处理独立事务，提高整体吞吐量和延迟。Sei 实现了并行的订单撮合系统，这意味着不同市场（交易对）的订单撮合过程可同时运行。它具有内置的订单匹配引擎（OME）能够帮助交易应用程序扩展，其内置的防范抢先交易机制可以抵制 MEV。

Zebec 是一个 Solana 生态可编程的流支付与多重签名资金管理协议，支持以实时和连续支付的方式发送资金，可用于工资单、投资等场景，旨在帮助人们以流支付形式获取报酬、购买产品及服务，而无需依赖目前通过延迟交易获利的中间机构。目前，其产品包括流支付工具 Zebec Pay 和多签资管金库 Zebec Safe 等。Zebec 由 Lightspeed Capital、Circle、Coinbase 等机构投资。

Orderly Network 是一个建立在 NEAR 上无许可、去中心化的交易协议和模块化生态系统，使用链上订单簿，设有风险引擎、匹配引擎和共享资产池，可用于构建 DApp。Orderly Network 的链上订单簿交换具有可组合性，支持模块化 DApp 的构建和各种金融工具，例如：现货交易、保证金交易、永续合约、借贷。

Ion Protocol 是一家抵押债务头寸（CDP）发行方，旨在接受不同类型的 Liquid 质押代币（LST）和质押资产支持头寸（例如 EigenLayer 再质押头寸等）的存款。通过存入这些资产，用户可以根据其抵押品头寸铸造 ETH 的综合表示（称之为「allETH」）。通过为存入协议的每种类型的抵押品提供不同的贷款承销参数，用户可以自由地存入各种质押 / 重新质押的抵押品，并从中铸造 allETH。

Catalyst 是一个面向模块化区块链的跨链流动性协议，借助 Catalyst，任何新的模块化链都可以自动连接流动性并与任何链交易——包括以太坊和 Cosmos 等流动性中心。

MYX Finance 是一个 P2Pool2P 模式的去中心化衍生品交易所，采用智能费率和风险对冲机制，保证协议稳定性并提供可持续的高回报。MYX Finance 具有深度的流动性和高达 50 倍杠杆功能，为用户最大化资本效率。

Media

The Block 是全球最大的 Crypto 媒体和研究机构，媒体影响力全球第二。The Block 团队成立于 2018 年，总部位于纽约，横跨 7 个时区。

Foresight News 是亚太地区最具影响力的多语种 Web3 媒体，2022 年 1 月成立以来，快速成长为最具影响力的中文 Web3 媒体之一，目前中文站单一平台月度 PV 已突破 400 万。基于快速且优质的内容，推出了包括中文最全的 Web3 机构 / 项目数据库 Foresight Wiki、从业者订阅普及度最高的 Web3 日历 Foresight Calendar 以及 Web3 求职信息聚合平台 Foresight Job 在内的九大产品，成为 Web3 华语世界最大的内容驱动的综合性平台。

Foresight News 还先后推出独立英文网站 Foresight News EN 与韩文官方推特 Foresight News KR，以实现「扎根东方，链接西方」的愿景。

BlockTempo（動區動趨） 是一家台湾最有影响力的全方位区块链媒体，于 2021 年迅速发展，网站月流量超 300 万，月活用户超 50 万，线上社区月流量超 3000 万。BlockTempo 还主办了 Blockcity 和亚洲区块链峰会。

CoinNess 是韩国最大的区块链媒体平台，其用户群超 30 万。Blocktempo 采用算法内容生成系统，内容来源超 5000 个。

VC

Arcanum Capital 是由 Ploygon 的创始人主要出资，专注于印度市场的区块链风投基金。

ABCDE Capital 成立于 2022 年，由中国加密 OG BMAN 与火币联合创始人杜均共同创立，基金规模 4 亿美元。

SevenX Ventures 是一家亚洲新锐加密投资基金，成立于 2020 年，专注于发掘区块链领域内早期创业者和项目标的，且以一级市场投资和持续为创业者服务为主，其三位创始合伙人和团队均是在这个行业有 5 年以上经验的加密资深人士。在投资风格方面，SevenX Ventures 主张「浸入式投资」——除了资金支持外，还在融资规划、金融产品设计、经济体系、营销等方面为所投项目全方位赋能，一站式提供资本、见解、运营等专业知识，以帮助区块链创业项目成长。

ROK Capital 是由在加密行业具有长期运营基础的成员创立的研究驱动型基金。

其他

DCS Fintech Holdings 是一家新加坡金融公司，旗下 DCS Card Centre 是一家受新加坡金融管理局根据《银行法》监管的金融机构，在新加坡发行信用卡。DCS Card Centre 前身为 Diners Club Singapore，50 年前在新加坡发行了第一张充值卡和信用卡，自 2021 年被收购以来开始开发新的支付解决方案，提供 Web2 和 Web3 之间的无缝连接。

DCS Card Centre 于 9 月初在 PlatON 网络上部署和发行了锚定美元的支付代币 DUS。

2023 年 9 月，Foresight Ventures 完成对 DCS Fintech Holdings 的 1000 万美元战略投资，该笔投资旨在加快 DCS Fintech Holdings 的产品开发和市场扩张，尤其是在数字金融基础设施和传统资产代币化等领域。

CyberX 是一个算法交易和跨平台数字资产管理工具，用户可使用这一集成工具在 CeFi 和 DeFi 之间管理和交易加密资产。其中，ONE Trading 提供传统交易及算法交易服务，ONE Portfolio 则可以通过链接多个交易所，将钱包账户连接到 CyberX ONE 管理资产。

Matrixport 是一个数字资产金融服务平台，提供 Earn、贷款、抵押投资、加密货币购买和交易等服务。

Web3Labs 是 Web3.0 创业一站式入口，目标是响应香港特区政府的政策宣言，通过落地服务、投资加速、技术合作、助力合规等支持帮助全球 Web3 企业落地香港，目前已经在香港、新加坡、韩国、杭州、北京等地拥有线下孵化器。

Veridise 是一家采用形式化验证的合约与协议审计公司，通过程序分析与形式化验证来提升区块链世界的安全性。