「创作者说」是 Foresight News 推出的一档对话专栏创作者栏目，我们会向每个月评选出的优秀创作者就市场热点话题发问并将收集到的结果整理成文，博采众议，发掘更具深度的思考。

撰文：Foresight News 12 月优秀内容创作者 

整理：Foresight News

2023 年的加密货币市场经历了极大的波动和创新，以区块链技术的进步、铭文热潮和政府监管的增强为特征。新年伊始，Crypto 行业也开始踏上新的征程，奔赴下一场山海。

本期「创作者说」主题为「Crypto 2024：奔赴下一场山海」，我们邀请到了 12 月 Foresight News 优秀创作者榜单 中上榜的 Momentum Capital、Bitget 研究院、Beosin、MasterPa、岳小鱼的 Web3 产品之路、白露会客厅、Trustless Labs、佐爷歪脖山 以及 MIIX Capital 加入到了讨论中来。

围绕「Crypto 2024」这个话题，我们抛出了「2023 最大的收获是什么？」、「2024 最看好哪三个赛道？」、「如何看待 2024 加密市场？」、「未来一年在加密领域最想做什么事？」以及「送给加密行业的新年寄语」这五个问题。以下是我们收集到的答案：

1、2023 年刚刚过去，你如何评价这一年，最大的收获是什么？

Momentum Capital：最大的收获是坚持总有收获。

Bitget 研究院：刚过去的 2023 年是不平凡的一年，年初市场持续传播 FTX 暴雷带来的恐慌情绪，山寨币在 2023 年普跌严重。2023 年最大的收获是 提高了自己的风控能力。在币圈，一直相信「风控做得好可以小富，没有风控很容易出局」的道理。Crypto 市场仍然处于蓝海阶段，只要做好风控，一定可以在行业中收获属于自己的财富机会。

Beosin：2023 年可能是加密行业的一个重要里程碑，香港落地了交易所的监管政策，美国机构向 SEC 提交了 BTC ETF，持牌交易所和合规政策可以吸引更多的机构和投资者接受和参与加密资产的交易。我个人的最大收获是加入了一个优秀的 Web3 安全团队，认识了很多优秀的伙伴，希望可以继续为加密行业做出一些贡献。

MasterPa：就是正常的一年，但涨了不少见识。简单和可组合性的力量真是强大！简单好用的产品和方便各种开发者加入的力量无穷。

岳小鱼的 Web3 产品之路：在熊市中，可以安心定投和体验新项目，收获了资产和认知的双重增长。

白露会客厅：2023 年，工作生活三城记，香港、深圳、上海，在动荡和变化中寻找不变的长期价值。

最大的收获在于三件事。第一件事，成功打造《白露会客厅》IP 在香港合规虚拟资产赛道的第一专业影响力。第二件事，机缘巧合碰到目前很靠谱的基金合伙人。第三件事，遇到了一帮非常交心的好朋友们，知名不具。

Trustless Labs：2023 是梦想与希望交织的一年，也是板块轮动的一年，这一年，Trustless Labs 正式启动，比特币生态遍地黄金。我们看到了未来两年的浪潮并跑步入场，毅然决然地投身到生态建设中去。我们投资了 Babylon、Lumoz、ZKFair 等项目，并为年轻、有想法、有创意的团队提供创业资金，一步步地赋能更多有信仰的 Builder。静水流深，光而不耀，Trustless Labs 始终会踏实做事，Build 出能够经历周期、切合生态、促进创新的优质项目。

佐爷歪脖山：2023 年是光明前的至暗时刻，比特币铭文、现货 ETF 和二层纷纷登场，围绕着比特币的生态锋芒初露，我们在 15 年后还能看到比特币的创新，真的是令人感慨。

年尾一扫年初和年中的阴霾，Solana 也创造了惊喜，搭建了仅次于以太坊的完整生态，让我们看到加密市场内部的动能依旧张力无限，远远未到固化之时，每个人都还有自己的机会。

之于我个人，最大的收获是重新捡起来创作欲望，总有些时刻和 idea 值得留下。Arweave 主打永久存储概念，比特币永恒刻录在人类文明丰碑，个人虽然渺小，但也正合去中心化的平权之路，我会努力创造更多优质内容。

MIIX Capital：最大的收获是组建了 MIIX Capital 的团队，我们团队计划未来至少 20 年专注在 Web3 领域一二级投资这个赛道。

2、2024 年，你最看好的三个加密赛道是什么？

Momentum Capital：SOL 生态，去中心化 C 端应用。

Bitget 研究院：2024 年，个人而言主要关注三个赛道：

1）BTC 生态及衍生资产

2）ETH 坎昆升级及链游

3）Solana 生态的空投机会。

BTC 财富效应的外溢，将持续灌溉其生态的衍生资产，新资产、新范式的出现，尝尝蕴含着市场极高的 Alpha 收益；

ETH 坎昆升级是 2024 年一大看点之一，EIP-4844 的成功落实，能有效提高用户使用 ETH 生态的交互体验，从而利好一系列生态项目，其中包括：链游、LSD 等；

Solana 经历了 FTX 的暴雷，目前看来已经走出最黑暗的时间，生态的 DAU 甚至在 11 月已经超越了 ETH。这样有基本面、有开发者、有社区用户的生态，有极大概率在 2024 年的牛市突破前高，其上面有很多还未发币，可以提前交互以获取不错的空投收益。

Beosin：BTC 生态（BTC Layer2 与衍生协议）、GameFi（3A 游戏与全链游戏）和 DePIN。BTC 与 BTC 生态在 2024 年依然会是最重要的叙事，而 GameFi 经历过 2021 年的爆火和落幕，存活下来的优质项目正在崛起，游戏依然是 Web3 吸引新用户的重要方向。DePIN 作为 Web3 的基础设施，会在牛市中捕获溢价。

MasterPa：不好说。但我感觉哪个赛道不扯什么「让世界变得更好的」淡，率先承认就是来挣钱的，那我最看好。加密技术肯定有用，但根据历史经验真正有用的东西不会在一开始就喊单。

岳小鱼的 Web3 产品之路：比特币生态、以太坊 Layer2、GameFi。

白露会客厅：香港合规加密资管，比特币生态 Layer2，Web2 用户进圈流量应用。

Trustless Labs：Trustless Labs 致力于和最前沿的创业者、开发者在一起，推动科技创新。在 2024 年，最看好的赛道是 BTC 生态，就链上活跃开发者的数据来看，目前 Bitcoin 的活跃数据遥遥领先，同时铭文的爆发也为生态提供了很多新型资产，我们期待未来基于资产的新玩法和扩容创新方案，包括比特币的原生预言机和其他创新型方向。同时，对于二级来说，我们看到了基于链上数据分析和市场情绪的新 Alpha，我们将会孵化一个极客风的打新团队，一起寻找优质标的和资产。欢迎各个项目团队积极来聊，我们可以为团队创始人提供战略指导、扎实的开发和市场团队等孵化支持。

佐爷歪脖山：DePIN、Solana 和 比特币。

DePIN 将作为物理世界和加密世界的桥梁而存在，物质决定意识，如果没有跟现实世界的联系，那么数字币会变成真正的虚拟币，沦为纯粹的金融游戏。

Solana 代表着新公链的诸多可能，在其背后是 Rust 语言的采用和支持，编程语言过去十年最大的收获是 Rust，Liunx 和 微软都在逐渐采用 Rust ，现在轮到加密世界了。

比特币仍然是独一无二的老大哥，在现货 ETF 通过后，加密世界将真正得到主流市场认可，与此同时，比特币仍然在不断进化，并未单纯作为数字黄金，而是积极探索小额支付、NFT 和二层扩容机制，永远值得我们期待。

MIIX Capital：DeFi（包含 DEX，衍生品、Web3 钱包）、以太坊及其 L2、Web3 基础设施（包括 DePIN、RWA）。

3、很多人认为新一轮加密牛市已经到来，你是否认同？如何看待 2024 年加密市场？

Momentum Capital：只能说是熊市底部过去了，是不是牛市目前还不算吧。很难预测，但有些是确定的如减半和基本面的改善。

Bitget 研究院：在我个人来看，非常认同「2024 年将迎来牛市」的观点。但这其中最关键的胜负手，将取决的 BTC Spot ETF 的通过与否。

以史为鉴，类比黄金来看：2003 年第一支黄金 ETF 通过的时候，黄金价格出现了短期 9% 的回撤，随后便迎来了长达 20 年的长牛。

美国的金融顾问们之前并不会向他们的高净值用户推荐 BTC、ETH 等投资标的，但是如果 BTC Spot ETF 通过，他们有动力通过推销这种金融产品来获得 Commissions（佣金），这非常有利于扩大比特币的投资人群，让更多高净值入户间接入场。

之前有一些银行传出声音，希望用 BTC 作为自己的一小部分战略储备，但是传统银行系统因为稳定性和安全性的需求更新缓慢，程序上和合规上目前都不允许或者说很难做到。BTC Spot ETF 就提供了一种与现有系统兼容的方法来处理比特币交易，这有助于大量加密世界外面的钱进来。

同时，比特币减半的叙事总是让大家 yesterday once more。减半后，资金量庞大的矿工群体为了覆盖减少的币本位收入和持续的运营成本，有动力在市场上以更高的价格挂单比特币减少市价抛压，或者可能团结起来用各种办法试图拉盘，以保持盈利。

所以整体来看，我保持在 2024 年以及之后的长周期中看多的态度。

Beosin：我认同新的一轮加密牛市已经到来。回看 2023，我们会发现整个加密市场已经从 Luna 暴雷、FTX 破产中恢复元气，2024 对于加密行业来说，会是更加波澜壮阔的一年，加密市场即将迎来 BTC 减半、ETH 坎昆升级、BTC ETF、各国各地区对于加密行业的监管框架完善等重大事件，这些都将助力加密行业往更好的方向发展。

MasterPa：我经验少。但身边大部分朋友都认为牛市来了，我选择信他们。

岳小鱼的 Web3 产品之路：认同，牛市已来；目前我们已经看到了 2024 年的诸多利好，包括预计 1 月份比特币现货 ETF 的通过、4 月份比特币减半、第一季度以太坊上线坎昆升级（利好 Layer2）、下半年美联储降息等等。这些因素的叠加会带来整个市场信心的回归，最终促成了牛市的到来。

白露会客厅：目前牛初已现，2024 这一轮牛市，会以传统机构资金进圈为主基调，无论是美国 ETF 还是香港的合规二级加密资管。

Trustless Labs：从大额资产的流动性和稳定币的净流入来看，目前距离真正的牛市还有一定的距离。2024 年的加密市场受 ETF、美联储加息周期和全球宏观影响下，整个市场尚且有一些不确定性，但总体来看，对于加密行业来说空间很大。同时，市场上的很多玩法也给了我们很多新启发，我们认为，未来一年，Fair Mode 将成为项目发行的重要形式，更多「公平发射」的生态将冉冉上升，社区驱动和去中心化治理理念将成为主流，我们将致力于推动「平等、公平、公正」的 Fair Mode 模式，深耕区块链的原生价值，一起推动下一轮的创新和 Mass Adoption！

佐爷歪脖山：事实是已经到来，比特币和山寨币开始重新活跃，唯一的缺憾是场外资金还未大举入场，他们都在等待 ETF 的通过，而不是像前两次一样通过稳定币进场。

2024 年的加密市场将呈现「机构牛 + 散户牛」两条路，机构们将主要在 ETF 领域搏杀，进而试图建立在加密市场的影响力，而散户会在交易所内不断被收割，唯一的办法是迁移到链上，而我们可以发现，当前链上的基础设施已经足够丰富：AA 钱包、高性能链、链上衍生品 DEX，Uniswap V4 等都已经齐备，现在万事俱备，只等东风来，人往链上去。

MIIX Capital：这一轮周期中绝对底部已经过去 1 年了，也就是 BTC 在 16000 美金左右的时候。其实现在已经在牛市阶段中了。2024 年随着 BTC 挖矿奖励减半、美国比特币等 ETF 通过、美联储降息、Web3 行业的新应用落地等，这些因素的作用，必然会给加密货币领域注入新增资金和带来新用户，会推动更大的价格上涨空间，但是根据以往周期的规律，启动更大牛市之前，通常都会经历盘面回调价格调整的过程。

4、未来一年，在加密货币领域你最想做的事情是什么？

Momentum Capital：最想做的事是，规划好时间，身体不至于压力过大。同时也能适应行业 Flow。

Bitget 研究院：作为研究员，除了持有我看好的资产标的以外，最期待的还是「学习」。这包含了各种各样的学习形式，比如阅读、交流、参与都是学习的过程。

未来一年我会尽可能地参与到更多新的模式、新的玩法、新的经济模型中去，保持学习的心态。我可以接受在这些新模式上亏点钱买教训，但我希望当下一次有类似的、改进的模式出现的时候，我能因为我曾深度体验过，而快速搞清楚这项目是做什么的、怎么操作能在理论上最大化利润、有什么风险等等。

这些学习和参与的过程也会使我认识更多参与项目的同路人，三人行必有我师，我能继续在他们身上学到更多的东西。

Beosin：希望 2024 年自己能结合 AI 技术实现一个自动化合约漏洞检测的工具。

MasterPa：多写点有意思的故事！太多能写的、值得被写的还没人动笔。

岳小鱼的 Web3 产品之路：参与新项目，抓住百倍币。

白露会客厅：聚焦白露会客厅 IP，做大做强，给大家带来更多深刻行业洞察，帮助传统 Web2 老板们丝滑进圈，减少不同圈层信任摩擦，也聚集一帮志同道合的家人们。

Trustless Labs：投资孵化更多有意思的比特币生态项目，成为引领比特币生态创新的风向标。

佐爷歪脖山：持续的创作，坚持汲取行业知识和输出内容，中文币圈更多是聚焦于币价和项目的涨跌，对比于西方在意图、公链、RWA 和 DePIN 等领域的布局和探索，我们缺的是对行业发展和运作规律的深入思考，我希望个人能为中文币圈的思想深度贡献一份微薄的力量。

MIIX Capital：带领团队小伙伴儿做好行业调研找到更优质的投资标的，把子弹打出去。

5、请送给加密行业一句新年寄语。

Momentum Capital：星星之火，一直都可以燎原。

Bitget 研究院：在无限机遇的 2024，少即是多，慢即是快，祝愿大家的财富积累稳定又持久。

Beosin：在新的一年里，愿加密行业持续创新，蓬勃发展，在本轮牛市中希望区块链技术能赋能更多现实场景和行业，实现更多可能，为大家的未来带来更多机遇和希望！

MasterPa：对于相信的事儿不用太着急～

岳小鱼的 Web3 产品之路：2023 年结束了，无论收获多少，2024 年也将开始，新的一年又会有新的叙事和新的可能，我们也将继续跟随着行业的发展一路向前，继续探索这个兔子洞中的新世界。

白露会客厅：在变化中寻找确定性。

Trustless Labs：戒急用忍，行稳致远！

佐爷歪脖山：信心比黄金更宝贵，心态平稳方长久。

MIIX Capital：新年已至、加密领域、山河壮阔、未来可期。