元宇宙产业进化论：共识能量场与元系经济系统

2023-06-19 21:10

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2023-06-19 21:10

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MLC × MetaPost 联合研究小组

二木

Patrick

王依

Axi

前言

近几月，以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 霸占科技圈 C 位。

相比之下，元宇宙、区块链、Web3、VR 等热门词的讨论度似乎落了下风。

事实上，政府层面、学术圈、技术圈、应用层对元宇宙的探讨与探索从未停止。如果话题降温代表的是一个产业走得更稳更踏实，那冷一点再冷一点未必不是好事。

但“元宇宙”热度真的降了吗？

就在 5 月 26 日，首届元宇宙应用场景大赛在北京落幕。

5 月 28 日，国际元宇宙联合研发中心落地广州。

5 月 29 日，2023 中国科幻大会开幕，首钢园 1 号高炉上演《元宇宙奇妙夜》。

6 月，各地相关峰会论坛更是不断。

用清华大学新闻学院教授、元宇宙文化实验室主任沈阳的话来说：“舆论上的冷热不代表产业的冷热，更不能决定产业未来的走向。”

更何况，元宇宙是一个庞大而复杂的系统，是多维的融合。

人工智能与元宇宙的关系应该是相互融合、相互促进的，按照IEEE 标准协会主席袁昱博士的最新观点：元宇宙能够以低成本、低风险、高效率和多样性提供训练环境，从而加速人工智能技术的发展。在元宇宙中训练人工智能将成为人工智能技术研发的新范式。反过来，元宇宙世界需要海量、多样化的虚拟场景和虚拟物品，在生成式人工智能的辅助下将以一百倍、一千倍的速度被创造出来。

AIGC 只是从一个很小的局部促进了虚拟人和数字生命领域的拓展，只是银河之繁星一点。

当下热点事件密集发生，AI 数字人技术研发公司跳悦智能抢先获得 OpenAI 的 GPT4 API 使用授权，也被淹没在浩瀚的新闻里。

GPT、AIGC 的爆火，使得元宇宙加速到来。有人说，GPT 的出现终于让人类的一只脚迈进了元宇宙。

但元宇宙的面目依然是模糊的、抽象的、不稳定的、各花入各眼的，它的进步还面临诸多技术瓶颈，它的应用还有厚重的藩篱，它的发展仍道阻且长。

那么，MLC 产研室联合元宇宙头部媒体机构 MetaPost推出的元宇宙行评系列，要说些啥？

概念层面，尝试理一理元宇宙到底是什么。

庙堂层面，扫描相关上位规划与政策支持。

江湖层面，关注产业发展现状与企业动向。

本期，我们便围绕第一个问题，盘一盘元宇宙是一个什么样的“想象力共识”。

30 年星火

一朝燎原

《雪崩》的世界

元宇宙这把火，从 2021 年开始熊熊燃烧，蔓延全球。

但元宇宙的历史，至少也有 30 年了。

众所周知：元宇宙（Metaverse）这个词出自 1992 年出版的赛博朋克科幻小说代表作《雪崩》，距今 30 余年，最初 Metaverse 的中文译名为“超元域”。

图 | 《雪崩》中关于“Metaverse”的描述

在作者尼尔·斯蒂芬森的笔下，“雪崩”是指一种网络病毒，而主角则是制服该病毒的英雄。“雪崩”病毒不仅可以在未来世界的网络上传播，还能在现实生活中扩散，造成如同自然界雪崩一样的系统性崩溃。

Metaverse 就是人们利用虚拟现实技术打造的完全区别于现实世界的虚拟宇宙，人们以数字化身 (avatar) 的形式在里面生活，且永不下线。

这便是如今我们所说的“元宇宙”。

看过这本书的人一定比大谈元宇宙概念的人少得多，建议大家得空去看看。

钱老的“灵境”

更少人知道的是，同样在 20 世纪 90 年代初，我国著名科学家钱学森曾提出过一个虚拟现实技术与人脑开发的前沿科技——“灵境”。

“灵”，虚拟、空灵；“境”，环境、地方。“灵境”一词与英文 Virtual Reality（虚拟现实技术）恰好一一对应，又充满中国传统文化韵味，可称为信达雅译名的代表。

钱学森还强调：“我特别喜欢‘灵境’，中国味特浓。”

此外，钱老还提出了一整套“大成智慧”理论。

他认为，灵境技术将大大提高人的创造能力，促进人们对于古今中外先进知识和智慧的集合吸取与融会贯通，形成“大成智慧”。

与此同时，灵境技术还将对人们的形象思维、灵感思维形成启示和推动作用，带来思维科学的进步，进而推动灵境技术的升级，并进一步促进大成智慧的完善。

而在创造能力提升和信息网络技术强力支撑基础上，大成智慧将推动科学大发展与文化艺术大发展，引发、推动新一轮的科学革命与文化升级，从而推动国家的全面进步。

图 | 钱学森的大成智慧理论框架

冰与火之歌

但在后来漫长的数十年时间里，元宇宙这个概念鲜有人提及。

直到 2021 年 3 月，元宇宙概念第一股 Roblox 在纽交所正式上市，市值翻 10 倍，吹响了全球进军元宇宙的号角。

10 月，互联网巨头 Facebook 将公司名改为 Meta，这是世界首个宣布全面进军“元宇宙”的大型科技公司。

由此，2021 年，也被视为元宇宙元年。

全球科技巨头争先恐后加码布局元宇宙：

2021 年 8 月，字节跳动以 90 亿元收购 VR 头戴显示器制造商 Pico；2021 年 11 月，英伟达发布 Omniverse 平台多项新特性，旨在帮助软件开发者更容易地开发元宇宙；2022 年初，微软发布声明计划以 687 亿美元收购游戏开发商动视暴雪，称该交易将“为元宇宙提供基础”……

但好景不长，爆火一年后，元宇宙风暴又急转直下：

Roblox 和 Meta 股价一路暴跌；腾讯宣布关停旗下数字藏品平台幻核；Pico 被曝裁员；微软干脆砍掉了成立仅 4 个月的工业元宇宙团队。

也许，只有先冷静下来思考和调整，产业和企业未来的发展路径才会慢慢清晰。

数字新纪元

脱虚向实&虚实融合

释义已有基本共识

从被提出到爆火，到被迫冷静，公众仍搞不明白“元宇宙”的释义。

2022 年 9 月 13 日，全国科学技术名词审定委员会达成了共识：

中文名“元宇宙”英文对照名“metaverse”，释义为“人类运用数字技术构建的，由现实世界映射或超越现实世界，可与现实世界交互的虚拟世界”。

中文名“化身”英文对照名“avatar”，释义为：用户在元宇宙的身份映射和虚拟替身，具备形象自定义、动作驱动等功能。

中文名“数字人”英文对照名为“digital human，meta human”，释义为：运用数字技术创造出来的、与人类形象接近的数字化人物形象。

图 | 全国科学技术名词审定委员会

在北京举行元宇宙及核心术语概念研讨会

专家各抒己见

在专家学者的眼中，元宇宙又是什么样的？

以下观点，分别来自北京大学新闻与传播学院陈刚教授、董浩宇博士；清华大学新媒体研究中心执行主任沈阳教授；中国市场信息调查业协会区块链专业委员会秘书长黄永彬；中国科学院深圳理工大学计算机科学与控制工程学院院长潘毅院士；IEEE 标准协会主席袁昱博士；南京信息工程大学元宇宙研究院执行院长潘志庚；亚洲数字经济科学院中国区主任、河北金融学院赵永新教授等。

下滑，看百家之言↓

北京大学陈刚教授、董浩宇博士：元宇宙是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射与交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间。

清华大学新闻学院沈阳教授：元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑。

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所信息化与网络经济研究室副主任左鹏飞：元宇宙是一种可以大规模连接的虚拟现实应用场景。

中国市场信息调查业协会黄永彬：未来，元宇宙有望成为新一代互联网，而元宇宙的普及将推动实体经济与数字经济加速深度融合，各类技术价值也将赋能实体产业中逐步显现，它将带来新商业模式，重构分配模式，再造组织形态，重塑产业关系，推动人类走向数字文明新纪元。

中国工程院院士、清华大学计算机科学与技术系教授郑纬民：元宇宙可能成为互联网发展的新方向。元宇宙既包含数字经济中的 5G、人工智能、区块链、云计算、大数据，也融合了对 VR、AR、脑机接口、物联网等技术的前瞻布局。

欧洲科学院外籍院士陈俊龙：元宇宙这个概念不是一种技术，而是综合目前数字化、智能化的技术集成。

中国工程院院士、中国电子科技集团总经理吴曼青：元宇宙的核心是将沉浸式互联网视为一个巨大的、统一的、持久的和共享的领域。

美国医学与生物工程院院士、乌克兰国家工程院外籍院士、中国科学院深圳理工大学计算机科学与控制工程学院院长、中国民协元宇宙工委会长潘毅：所谓元宇宙，即利用信息技术，将自然宇宙扩展为虚拟宇宙，人与宇宙间的关系从此“由单向转为双向”，不仅可以利用宇宙中的物质信息，还可以摆脱自然界各种复杂的规律。元宇宙是现代各种技术的集成，也是我们的一种愿景，这个概念给我们提供了一个方向。

IEEE 标准协会主席袁昱博士：元宇宙是关于外界被用户（人类或非人类）感知为一个建立在数字技术之上的宇宙的一种体验，这个宇宙或者是与我们当下的宇宙不同的宇宙（“虚拟现实”），或者是我们当下的宇宙的一种数字扩展（“增强现实”），或者是我们当下的宇宙的数字对应物（“数字孪生”）。这是一个层层递进的定义。狭义上，元宇宙可以简单地定义为持久存在的虚拟现实。广义上，元宇宙是数字化转型的高级阶段和长期愿景。

国家重点研发计划项目首席科学家、南京信息工程大学元宇宙研究院执行院长、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会常务副主任、元宇宙国际期刊《Metaverse》主编潘志庚：元宇宙是技术的集成应用，可以用“大蚂蚁（big ant）”来形容元宇宙六大核心技术，分别是 b 是指区块链技术（blockchain），i 是交互技术（interactivity），g 是电子游戏技术（game），a 是人工智能（ai），n 是网络及运算技术（network），t 是物联网技术（internet of things）。

亚洲数字经济科学院中国区主任、中国民协元宇宙工委高级专家、清华大学出版社《解密•元宇宙》丛书编委会主任赵永新：元宇宙是个大概念，它是互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链、数字孪生等各种技术的集群应用，是数字世界和物理世界相互融合的新型经济社会形态。

更多学者释义，暂不赘述。

政府强调应用

纵观各级规划、政策、工作报告等内容，不难发现，我国政府层面目前所强调的元宇宙，更突出其数字经济、智能化与城市建设功能。

如无锡滨湖区《太湖湾科创带引领区元宇宙生态产业发展规划》明确指出，要注重应用引领和场景驱动相融合，围绕滨湖区产业发展需求和智慧城市建设的新场景，发挥试点示范作用，推动元宇宙技术在多领域深度应用。再比如广州的“元宇宙 10 条”，提出聚焦数字孪生、人机交互、AR/VR/MR 等，重点培育工业元宇宙、数字虚拟人、数字艺术品交易等体现元宇宙发展趋势的领域。

注：更多政策解读，可关注下期专题推送。

中央纪委国家监委发布的《元宇宙如何改写人类社会生活》（点击下载原文），则明确了元宇宙定义、诞生背景、主要特征、社会生活应用等内容。文中还提出三大核心技术分别为扩展现实技术、数字孪生技术及区块链技术，主要应用方向包括元宇宙社交和游戏方向、元宇宙零售和电商以及元宇宙基建和工业方向。

复杂大系统

开启新十年

复而不杂的大系统

当前，我们还很难像别的产业那样，画出一个元宇宙产业的全景图，大多数人只能简单地理解为：

它是一个平行于现实世界，又独立于现实世界的虚拟空间，我们在其中拥有自己的虚拟身份和数字资产，可以在虚拟世界里尽情互动，从事生产经营活动并创造价值，创造各种内容生产模式。

这也没错——人类的现实世界，确实对元宇宙世界里内容的体量、内容之间的交互以及持续的内容生成有着根本性的需求。

可以说，元宇宙正在成为一个经济系统，数字创造、数字资产、数字市场和数字货币支撑起整个元宇宙的经济体系——包含但不限于此。

有一种产业进化论，具有一定的参考性：

元宇宙的发展格局演进分为三个阶段，第一阶段为多个独立的虚拟平台陆续出现；第二阶段为元宇宙经济系统开始建立；第三阶段为多个独立的虚拟平台聚合形成真正的元宇宙。

我们不妨从底层技术、应用场景的角度，去白描元宇宙。

站在当下，我们尝试梳理了元宇宙的六大底层技术。

智能网络：元宇宙有着超高带宽、超低时延和超高可靠性的要求，5G 以及未来的 6G 可助力 VR/AR、无线娱乐、社交网络、个人 AI 辅助等基础场景实现边缘计算。作为元宇宙的核心，为底层技术进行迭代更新，边缘计算是硬科技重要分支之一，更是元宇宙产业的重要臂膀。

人工智能：机器学习算法种类繁多，可满足元宇宙中对系统稳定、多变的底层技术需求，且是提高元宇宙运行效率的智慧化基础。现阶段智能语音可满足元宇宙用户、系统之间在语义理解、特征识别、语音处理、实时交互上的需求，是实现元宇宙人工智能技术框架的核心技术之一。

物联网技术：物联网是元宇宙支撑技术之一，通过应用、网络和感知层共同协作，为元宇宙万物链接及虚实共生提供可靠技术保障。5G、NB-IoT、Wi-Fi6 等通信技术规模化普及，推动智能家居、智能穿戴、智能城市等物联网应用领域快速发展。

交互技术：AR/VR 推动虚拟世界与真实世界的连接，实现沉浸式，是元宇宙的第一入口；全息影像可高度还原物体三维特征，应用层需要利用计算机技术、光学成像技术以及全息化技术探索行业天花板，持续拓展应用领域及内容生态。

电子游戏技术：虚拟引擎是元宇宙平台搭建的基本工具之一，拥有强大的处理能力，能够高效快速地实现大量仿真交互场景的制作。

区块链技术：区块链是元宇宙生态圈的核心基础设施，元宇宙用户通过分布式账本、共识机制、智能合约等区块链技术可公开、公平、透明地进行数字资产交易。作为以时间为序列的链式数据结构，区块链技术具有不可篡改与不可伪造的特点，同时兼具去中心化、规则透明、独立性、可追溯、匿名性等特点。

产业链渐形成

元宇宙是如此复而不杂的大系统，那么，是否正在逐渐形成完整的产业链？

综合中国电子信息产业发展研究院、麦肯锡、BCG 等多家机构分析研究成果，元宇宙相关产业链主要涉及三个层级：基础设施层、核心层和应用服务层。上文六大技术，分布其中。

基础设施层主要包括通信网络 / 算力 / 新技术基础设施等，具体有 5G/6G 网络、数据中心、云计算、区块链、人工智能等技术；

核心层主要包括终端入口 / 时空生成 / 交互体验等，具体有 VR/AR/MR/ XR 终端产品、操作系统、数字孪生、脑机接口等技术；

应用服务层主要包括消费端 / 行业端 / 政府端应用服务等，具体有数字人、数字货币、虚拟社交 / 办公 / 主播 / 游戏 / 医疗 / 教育、城市规划等应用。

图 | 五矿证券研究所

《元宇宙产业链生态白皮书》

我们不敢说这个系统已然成为完整的产业链，但它确实在快速成长，并日趋丰富，也逐渐实用化、刚需化。

技术成熟还需 10 年

但相关技术尚未成熟也是事实。

根据 2022 年 Gartner 技术成熟度曲线，可以看到元宇宙仍处于创新触发期，要步入成熟的稳定期还需要至少 10 年。

所以，最近几年的发展步伐将非常关键，新技术、新产品会在这个时期大量涌现，行业也有望迈入高景气时代。

图 | Gartner 2022 年新兴技术成熟度曲线

“元商业”与“元工业”加速落地

不论是新技术还是新产品，最终都要有落地的场景。

前文应用层图谱表明，元宇宙不止是玩虚的。

当前，已有诸多元宇宙相关的典型案例在实际应用场景中落地，其中大致可以分为工业、商业、娱乐、教育、医疗甚至是艺术等行业。

其中，“元商业”、“元工业”等场景正迎来百花齐放，以六大基础场景为例。

社交元宇宙：线下社交具有一定的空间、时间限制，传统线上社交也存在体验感局限性，元宇宙社交则较大程度地减少了两者的局限性，融合了两者的主要优点。

游戏元宇宙：相比于传统游戏，元宇宙游戏更强调 UGC 属性和身临其境的沉浸感，同时整合 P2E 玩法、利用区块链技术，提高游戏金融属性，从而开发游戏盈利空间、增加用户黏度。

文旅元宇宙：元宇宙 + 数字文旅的本质是以数字化技术打造文旅新业态，通过满足人的感官享受和打破时空的全新交互体验，增加游客流量、提高游客消费额度、加强游客黏性。

教育元宇宙：元宇宙 + 智慧教育可以理解为教师、学生、管理者等教育活动参与者创建数字身份，在虚拟世界中开拓正式和非正式教学场所，并在虚拟教学场所进行互动。

医疗元宇宙：2021 年入局医疗领域的玩家数量也明显增加，据德勤数据显示，AR/VR 技术的数字健康初创公司融资金额是 2020 年的 2 倍有余。相比于 VR/AR 在医疗行业的应用，AI+ 医疗领域的行业发展更加成熟，投融资金额规模更大、数量更多，其中新药研发是 2020 年最热门的融资领域，占 AI+ 医疗领域融资总金额 60% 以上。

工业元宇宙：工业元宇宙包含物理世界、元宇宙信息整合和用户三部分，元宇宙信息和物理世界紧密结合，元宇宙用户可使用信息指导工业生产，同时根据主观体验对信息结构和层次进行优化。

德勤发布《用户核心，创作至上：消费元宇宙塑造商业新模型》称，商业元宇宙（消费元宇宙）所设想的模型，是面向消费者、创业者、商场等多用户及平台的复合模型，通过元宇宙的线上镜像与数字孪生，将多用户集合到统一的平台，在实体空间达成虚实交互，重新构建商业空间的业态组成及运营模式。其发展维度，一方面由实向虚，实现消费数字化，另一方面由虚向实，实现数字化消费。

落地案例也不少，如超写实数字人 AYAYI 成为天猫超级品牌日的首位数字主理人、坪小安成为政策宣导大使，Snapchat 推出了服装和潮鞋的 AR 试穿功能等。