本周热点

本周加密货币市值重返 1 万亿美元，DeFi 当前总锁仓量 891.5 亿美元，稳定币市值1469.9 亿美元，流出 1.8 亿。以太坊符合 OFAC 审查区块占比升至 65%。zkSync 开发团队 Matter Labs 团队上线zkSync2.0，成为第一个推出具有 EVM 兼容性的通用智能合约 ZK rollup 的团队。

1链上数据分析

数据总览

根据 CoinGecko 数据，截至 29 号，加密货币总市值 10,707.3 亿美元，较上周增长 1220 亿美元；稳定币市值降至 1469.9 亿美元，减少 1.8 亿美元；比特币市值占比降至 40.83%，表现不及以太坊；以太坊市值占比升至 20.34%，周涨幅 26%。当前 DeFi 总锁仓量 891.5 亿美元，较上周增长 102.8 亿美元，以太坊生态表现较好，包括 Layer 2 板块，尤其 Arbitrum、Optimism，涨幅排名前列。

图片来源：https://defillama.com/

当前锁仓量 10 亿美元级别公链有 8 条，Solana 锁仓量超过 Polygon 排名第五，其余变动不大。

Ethereum锁仓量 584 亿美元，较上周增长 83 亿美元，周涨幅 13.74%，在 DeFi 中占比 65.66%。根据 Dune 数据，当前以太坊非零地址数量达 2.19 亿个，累计交易笔数 17.6 亿，链上智能合约数量约 5230 万个，周交易笔数约 750 万笔。同时，由于此前链上活动降低，以及跨链桥安全问题，以太坊 L1 跨链桥锁仓量已降至 78 亿美元低点，去年 11 月其峰值达 240 亿美元。BNB Chain当前锁仓量 86.3 亿美元，周涨幅 7.6%，其锁仓量在 DeFi 中市值占比 9.7%。目前链上独立地址已达 2.1 亿，日均交易量在 300——400 万笔。

TRON本周涨幅 3.7%，当前锁仓量 55 亿美元排名第三，链上三个头部协议占据大部分锁仓量，较为集中。Avalanche锁仓量 23.2 亿美元，排名第四，周涨幅较小；根据 burnedavax 信息，目前 Avalanche 通过交易费销毁 AVAX 数量累计已超 200 万枚。

Solana锁仓量 16.2 亿美元，当前排名第五，周涨幅 13.9%。Solana 生态发展较为完善，DeFi、NFT、GameFi 等各个板块都有项目布局，然而其核心网络数次宕机，严重拖累了整个生态；加上新兴公链来势汹汹，市场竞争显然会更加激烈。Polygon锁仓量 15.4 亿美元，周涨幅 3%，当前排名第六，同 Solana 差距较小。

图片来源：https://defillama.com/

协议锁仓排名

图片来源：https://defillama.com

本周锁仓量 10 亿美元以上的协议有 16 个，较上周增加 2 个。Lido 锁仓量排名升至第二位，Uniswap 反超 Convex，Hex 超过 Compound。

排名第一的MakerDAO，锁仓量 83.4 亿美元，占 DeFi 总锁仓量 9.36%。26 日，MakerDAO(MKR) 成员以 80% 的压倒性多数投票支持创始人 Rune Christensen 的“终局计划”。 MakerDAO将被分解成更小的集群，称为 "MetaDAO"。MetaDAO 彼此独立运作，有自己的平行治理结构。Rune 的最终目的是实现 Maker 的去中心化。

Lido当前锁仓量 76.8 亿美元，周涨幅 27.98%，排名第二。除了以太坊价格上涨部分，还有一个原因是自 26 号以来以太坊的大量流入，仅 29 号单日新增质押就达 5600 万美元。Curve本周锁仓量增长 6%，当前以 65.9 亿美元排名第三。近期其波动相对较小。

AAVE本周锁仓量涨幅 14.4%，当前锁仓量 60.1 亿美元。虽然行情价格波动较大，链上清算量却不多，目前杠杆比率较低。AAVE V3 版本锁仓量 11.4 亿美元，主要部署在 Avalanche、Optimism 网络。此外 Polygon、Arbitrum 也有一些份额。

 Uniswap锁仓量 42.4 亿美元，周涨幅 6.8%，排名第五。本周链上交易较为活跃，其 24 小时交易费收入超 150 万美元。Hex是前十协议中周涨幅最高的，达 43%，当前锁仓量 29.3 亿美元，排名第九。

以太坊

截至 29 号，以太坊供应量为 120,521,737.2ETH，较上周减少 644 枚，按现价计算市值 1952.3 亿美元。

信息来源：https://cn.etherscan.com/stat/supply

本周以太坊共销毁 11807.97 枚，较上周减少 4860 枚，累计销毁量 269.5 万枚。即将突破 270 万。随着网络活动再次回落，部分时段以太坊 Gas 回落至个位数。

本周销毁量前三分别为 UniswapV3（135）、UniswapV2（746）、openSea（717）。

数据来源：https://ultrasound.money/

目前，ETH 信标链质押量已达 15,386,510ETH，占 ETH 流通量的 12.8%，周内新增质押 21.4 万枚。当前网络中有效质押数量为 14,537,098ETH，共产生 454,288 个验证者节点，为质押者带来超 84.2 万 ETH 收益；质押年化收益率 4%。

数据来源：https://launchpad.ethereum.org/en/

Layer2 锁仓量

Layer2当前总锁仓量 52.4 亿美元，7 天涨幅 12%。zkSync 涨幅最高，近一周主网向 zkSync 的转账量剧增，甚至超越 Arbitrum，远高于 Optimism，推动其锁仓量超过 Immutable X 排名第六，其余协议排名无变化。

数据来源：https://l2beat.com/

Arbitrum One锁仓量 26.7 亿美元排名第一，本周涨幅 12.2%，锁仓占比 51%。按照单一地址统计，参与 Arbitrum 桥接交易的用户量已超 40 万，日新增地址过万。Optimism当前锁仓 16.4 亿美元，周涨幅 14%，占比 31.28%。dYdX当前锁仓 3.8 亿美元，涨幅 4.44%；Metis当前锁仓量 1.4 亿美元，周涨幅 5%，这两个协议是前十中涨幅最低的，其涨幅低于 ETH 价格波动及 L2 平均涨幅 12%，可以判断其资金正在流出，从 ETH 币本位来看资金量减少。

zkSync锁仓量 6416 万美元，涨幅 18.5%。zkSync 开发团队 Matter Labs 团队于 10 月 28 日在其主网上推出 alpha 阶段 zkSync2.0 的 zkEVM，使他们成为第一个推出具有 EVM 兼容性的通用智能合约 ZK rollup 的团队。在空投预期的影响下，其用户量、锁仓量持续刷新新高。Matter Labs 还表示，它正在开发一个名为 Opportunity 的 Layer 3 区块链。Layer 3 仍处于初始开发阶段，旨在进一步提高 zkSync 区块链基础设施的可扩展性。该团队计划在 2023 年第一季度发布概念验证。

Immutable X当前锁仓量 6370 万美元，涨幅 14.87%，高于 L2 平均涨幅。

数据来源：https://l2beat.com/

稳定币

截至 10 月 29 号，稳定币流通市值 1469.9 亿美元，较上周减少 1.8 亿美元，稳定币占加密货币市值的 13.7%，降低 2 个百分比。排名方面，前十稳定币新增 Gemini Dollar，排名第九，USTC 则再次跌出前十。

数据来源：https://www.coingecko.com/en/categories/stablecoins

具体来看，当前USDT以 690.1 亿美元市值排名第一，流通量较上周增长 5.6 亿美元，增速加快。USDC市值 437.6 亿美元排名第二，流通量较上周减少 1.5 亿美元，缩减速度放缓，30 天跌幅 10.6%，前十中最高。加密交易所 FTX 表示正在努力推出新的稳定币，如果仿照 Binance 取消 USDC 交易对，则 USDC 市值或将再次大幅缩减。毕竟 CEX 中目前就 Coinbase 和 FTX 是 USDC 的最大市场。

BUSD以 214 亿美元排名第三，流通量较上周减少 5.5 亿美元，上周刷新新高后有一波回撤。Dai当前排名第四，流通市值 57.2 亿美元，本周波动不大，仅减少 2000 万流通量，不过 30 天跌幅仍有 9.9%。

其余稳定币市值占比较小，粗略来看，FRAX、USDP、TUSD、USDD等流通量都有不同幅度的缩减，FRAX 跌幅同样达到 10%。新上榜的 Gemini Dollar，即GUSD，是一种由美元 1:1 支撑的稳定币，由受纽约州金融服务部监管的纽约信托公司 Gemini 发行，当前流通市值 4.8 亿美元。

2行业动态

NEAR基金会：原生 Stablecoin 项目 USN 因抵押不足将被关闭（10-25）

NEAR 基金会官方声明显示，DecentralBank(DCB) 最近联系 NEAR 基金会告知 USN（一种由 DCB 独立于 NEAR 基金会创建和推出的 NEAR 原生 Stablecoin）已处于抵押不足状态。USN(v1) 的初始算法版本因 6 月稳定币危机升级到 v2 后不再是算法版本，由 USDT 1:1 支持，最近因 V1 代码相关的漏洞造成双重铸造，产生 4000 万美元的抵押品缺口。鉴于上述问题，NEAR 基金会建议 DCB 有序关闭 USN。据悉，NEAR 基金会已拨出 4000 万美元用于 USN 保护计划赠款，旨在通过确保符合条件的 USN 持有者可以用 USDT.e 以 1:1 比例赎回 USN。

Aptos生态稳定币协议 Thala Labs 完成 600 万美元种子轮融资（10-26）

Aptos 生态稳定币协议 Thala Labs 宣布完成 600 万美元种子轮融资，ParaFi Capital、WhiteStar Capital 和 Shima Capital 共同领投，Beco Capital、Ledger Prime、Saison Capital 和 Infinity Ventures Crypto 参投。Thala Labs 团队目前有 12 人，将利用融资扩大招聘并增加安全审计。Thala Labs 目前正在构建一种名为 Move Dollar 的超额抵押去中心化稳定币，旨在解决去中心化稳定币的三重困境：挂钩稳定性、安全性和资本效率。

BNB Chain推出 1000 万美元 Gas 费激励计划支持 Web3 DApp 增长（10-26）

据官方消息，BNB Chain 宣布推出 1000 万美元增长激励计划（Growth Incentive Program），以支持 Web3 DApp 的增长。该计划最初的目标是在第四季度支持多达 100 个项目，每个项目每月可获得最高 800 BNB 的 Gas 费奖励。BNB Chain 承诺每月为参与的相关团队提供共计 100 万美元，帮助其进一步获取用户并实现增长。

Binance推出原生预言机服务 Binance Oracle（10-26）

Binance 推出原生预言机服务 Binance Oracle，允许区块链智能合约与现实世界的数据连接，首先从 BNB Chain 开始。Binance Oracle 将允许 BNB 链上现有的去中心化应用程序（DApps）和 Web3 生态系统合作伙伴访问现有数据源和高级计算，目前已有十多个 BNB Chain 项目与 Binance Oracle 网络集成。

稳定币跨境支付网络 Arf 完成 1300 万美元融资，Circle Ventures、SDF 等参投（10-26）

稳定币跨境支付网络 Arf 宣布完成 1300 万美元融资，Circle Ventures、Stellar Development Foundation（SDF）、United Overseas Bank（UOB）Venture Management、Signum Capital、Hard Yaka、NGC Ventures、Blockchain Founders Fund 和 500 Emerging Europe 以及来自 Coinbase、Solana、FTX 和 Kabbage 的投资者等参投。该笔融资将用于开发其基于区块链的技术，为在跨境支付行业运营的金融机构和获得许可的货币服务企业提供全球资金管理和营运资金信贷额度。

加密卫星公司 Cryptosat 完成 300 万美元种子轮融资（10-27）

加密卫星公司 Cryptosat 宣布完成 300 万美元种子轮融资，其联合创始人 Yonatan Winetraub 和 Yan Michalevsky 领投，Protocol Labs、Inflection、GoAhead Ventures、DoraHacks 等参投。今年五月，SpaceX 将 Cryptosat 公司开发的首颗加密卫星发射到近地轨道，这颗加密卫星名为 Crypto1，是一个咖啡杯大小的模块，在太空中提供一个物理上无法访问且防篡改的平台，可以从该平台启动区块链和分类帐应用程序。本轮参投方 Protocol Labs 也将与 Cryptosat 合作测试基于时间的加密技术，比如空间托管的可验证延迟函数（VDF）等。

V神揭示 2023 年以太坊四个关键目标，其中解决可扩展性为首要任务（10-27）

以太坊创始人 Vitalik Buterin 在接受 Bankless 采访时表示，以太坊开发人员希望明年实现四个关键目标，包括可扩展性、隐私、基础层抗审查性和帐户抽象，其中解决可扩展性是他们的“第一”要务。Vitalik 指出，以太坊开发人员正在抓紧时间解决可扩展性问题。

加密用户身份验证初创公司 Notebook Labs 完成 330 万美元种子轮融资（10-27）

加密用户身份验证初创公司 Notebook Labs 宣布完成 330 万美元种子轮融资，Bain Capital Crypto 领投，Y Combinator、Soma Capital、Abstract Ventures、Pioneer Fund 和 NFX 等参投。Notebook 通过利用零知识证明技术为 Web3 用户提供隐私和匿名服务，以防止包括女巫攻击在内的黑客侵袭，该团队将在未来几个月内继续开发产品套件，包括信用评分和跨链功能，相关产品将在 2023 年推出。

Aptos钱包 Martian 获得 300 万美元融资 Race Capital 领投（10-28）

Web3 钱包 Martian 已经完成了由 Race Capital 领投的 300 万美元的种子前期融资，其他投资者包括 FTX Ventures 和 Jump Capital。Martian 帮助用户在 Aptos 生态系统中管理他们的加密资产。这家初创公司是在今年早些时候首届 Aptos 黑客马拉松的基础上成立的。

Sui基金会成立，将发布初始代币分配、Grants 审核流程和通知时间（10-28）

3安全事件

Assets Deposit Upgrade遭受黑客攻击，共造成 2225 枚 BNB 损失（10-25）

据 Supremacy 安全团队监测，Melody SGS 项目的 Assets Deposit Upgrade 合约疑似遭受黑客攻击，攻击共造成 2225 枚 BNB 损失。Supremacy 表示，由于此次攻击事件并非是合约层面的漏洞，而是一个涉及链下模块的漏洞，因此初步怀疑是由于项目的链下签名生成模块存在漏洞，导致攻击者绕过访问控制，从而利用 API 漏洞生成了合法签名进而提取 SGS 和 SNS。并通过 Dex 抛售被盗资金，最终获利 2225BNB。

Spookie Finance前端疑似遭攻击，GHOST 币价几乎归零（10-26）

推特用户 Mario Paladin 表示，Spookie Finance 项目前端疑似遭攻击，试图在任何提现操作之前授权 0xe316Ba 开头钱包地址，然后获取受害者的资产。相关资金似乎被发送至钱包地址 0x5451A25AFf1c14DDEF74D2AF703aaCc5d483782c。PeckShieldAlert 评论称，推特账号@SpookieFinance 已显示不存在，GHOST/WAVAX 跌幅达 100%。

NWT项目是骗局，约 12 万美元被盗（10-26）

安全团队 CertiK 发推表示，NWT 项目是骗局，NWT 下跌了 53%，大约 12 万美元被盗。BSC 合约为 0x2c44c71df4dbd3634e43ab0bc6dcb809d5286443。

项目 Victor the Fortune 遭闪电贷攻击，攻击者已获利约 5.8 万美元（10-27）

据 CertiK 监测显示，项目 Victor the Fortune 遭闪电贷攻击，攻击者已获利约 5.8 万美元，耗尽了流动资金池。

TrustSwap项目遭受黑客攻击，影响金额至少约 779 万美元（10-27）

据 Beosin 平台检测显示，TrustSwap 项目遭受黑客攻击，影响金额至少约 779 万美元（ETH 880.2554，DAI 6,429,327.65），此外本次攻击还盗取了 CAW 和 TSUKA 代币，价值约 550 万美元。

UvToken矿池合约因未检查用户传参合法性导致被黑（10-27）

根据慢雾情报，UvTokenWallet Eco Staking 矿池合约被黑，漏洞关键原因在于，矿池合约取款函数未严格判断用户输入，导致攻击者可以直接传入恶意合约地址并利用恶意合约掏空相关资金。慢雾 MistTrack 对资金进行了追踪溯源分析：截止目前黑客已将获利资金共计 5,011 BNB ( 价值约 150 万美元 ) 转移到 Tornado Cash。

EthTeamFinance项目遭受到了漏洞攻击事件简析（10-27）

Team Finance 团队表示，该协议管理资金在由 Uniswap v2 迁移至 v3 的过程中遭到黑客攻击，已确定的损失为 1450 万美元。Beosin EagleEye 显示，攻击合约 0xCFF07C4e6aa9E2fEc04DAaF5f41d1b10f3adAdF4 通过 LockToken 合约的 migrate 函数没有正确验证_id 和 params 的漏洞，将 WTH，CAW，USDC，TSUKA 代币从 V2 流动性池非法升级到 V3 流动性池，并且通过 sqrtPriceX96 打乱 V3 流动池的 Initialize 的价格，从而获取大量 refund 套利。

FriesDAO因 Profanity 漏洞遭到攻击，损失约 230 万美元（10-28）