本周热点

本周加密货币市值 9487.2 亿美元，DeFi 当前总锁仓量 788.7 亿美元，稳定币市值 1471.7亿美元，流出 17.2 亿；USDC 流通量降至 439 亿美元，BUSD 市值 219.5 亿美元创新高；Aptos 上线，空投 2007 万 APT；社区热议以太坊符合 OFAC 审查区块占比达 56%。

1链上数据分析

数据总览

根据 CoinGecko 数据，截至 21 号，加密货币总市值 9,487.2 亿美元，较上周蒸发 368.1 亿美元；稳定币市值降至 1471.7 亿美元，减少 17.2 亿美元；比特币市值占比回升至 42.12%，创近 3 个月新高。当前 DeFi 总锁仓量 788.7 亿美元，较上周减少 20.7 亿美元，跌回 7 月以来最低点。

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当前锁仓量 10 亿美元级别公链有 8 条，前十排名没有变化，Near 锁仓量排名跌出前十五。

Ethereum锁仓量 501.7 亿美元，较上周减少 7.3 亿美元，周跌幅 1.85%，在 DeFi 中占比 63.76%。21 年末，以太坊网络锁仓量曾高达 1820 亿美元。现如今虽然部分资金转向 Layer 2，更多则是进入 Polygon、Avalanche、Solana 等后起之秀，此外还有 Cosmos、Polkadot 等原生多链生态、Aptos、Sui 等基于 Move 语言的新高速公链想要瓜分一些市场份额。BNB Chain当前锁仓量 79.8 亿美元，周跌幅 1.3%，其锁仓量在 DeFi 中市值占比 10.15%。根据币安研究院撰写的市场报告，BNB Chain 交易量在三季度下滑 26%，下滑最多的是 Avalanche，链上活动在三季度减少 65%。

TRON本周跌幅 4.7%，当前锁仓量 53 亿美元排名第三，链上资金主要集中在 JustLend、JustStables、SUN 三个协议中，仅 JustLend 锁仓量就达到 32.6 亿美元，占 Tron 公链锁仓量的 61.47%。Avalanche锁仓量 22.5 亿美元，排名第四，本周跌幅 5.2%。今年 4 月以来，Avalanche 锁仓量从 120 亿美元水平快速跌落，当前仅剩 20%。除了币安研究院提到的交易量减少 65%，根据 Messari 报告汇总，其交易费在 Q3 下降 76.2%，总收入下降 94.1%。

Polygon锁仓量 15 亿美元，周跌幅 3.15%，当前排名第五。据 Alchemy 数据，截至 9 月底，Polygon 拥有超过 53,000 个 dApp，月活跃 dApp 数量增长至 17,800 个，每月活跃的开发团队数量约 13,700 个。Solana锁仓量 13.7 亿美元，当前排名第六，本周跌幅 12.19%，连续 2 周成为前十五公链中跌幅最大的。其锁仓量与 Arbitrum 差距仅 7000 万美元。

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协议锁仓排名

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本周锁仓量 10 亿美元以上的协议剩余 14 个，减少一个 Tron 生态的 SUN。前十协议中 Uniswap 锁仓量大幅下跌，排名降至 Convex 之后排名第 6，其余没有变动。

排名第一的MakerDAO，锁仓量 76.2 亿美元，占 DeFi 总锁仓量 9.66%，仅次于以太坊和 BNB Chain。据 tokenterminal 数据，自 21 年 12 月以来，MakerDAO 协议月收入自 1260 万美元降至 9 月的 110 万美元，本月至今收入仅 62 万美元。Curve本周锁仓量下跌 1.6%，当前以 62.4 亿美元排名第二。20 号至 22 号有约 1.4 亿美元流动性被移除，包含推特 KOL 孙宇晨撤出的约 5000 万美元稳定币流动性。另外，孙宇晨还从 AAVE 撤回 5000 万 USDT、1000 万 TUSD。

Lido当前锁仓量 59 亿美元，同上周持平，排名第三。根据官网信息，本周通过 Lido 质押的 ETH 较上周增长 3.7 万枚，当前达 4,468,460 ETH。

AAVE本周锁仓量跌幅 2.6%，当前锁仓量 53.2 亿美元。Aave 周内发布了其去中心化超额抵押稳定币 GHO 的进展。Aave 表示，计划在新的 Aave V3 市场在以太坊上部署之后将 V3 市场取代 V2 市场作为 GHO 的主要推动力，而此前部署在 Aave V2 中的 GHO 代码已经由 Open Zeppelin 审计完成。

 Uniswap锁仓量 39.3 亿美元，排名第六，本周锁仓量跌幅 15%，是前十协议中跌幅最大的。根据详细信息，21 号当天其流动性撤出 9.4 亿美元，包含 2.7 亿美元的 WETH 和 2.5 亿美元的 USDC。或因市场波动，部分用户撤销了 Uniswap V3 中的部分 LP。

此外，当前排名十六的Sushi，本周锁仓量大幅增长 35%，当前锁仓量 8.2 亿美元。据核实主要增长源于以太坊链。还有 BNB Chain 的PancakeSwap发布治理提案，提议在 Aptos 部署其主要功能：Swap、Farm、矿池和 IFO，提案通过则在四季度完成部署。

以太坊

Ether Chart 更新了以太坊供应量信息来源，数据不再混乱。截至 22 号，以太坊供应量为 120,522,401.98ETH，按现价计算市值 1563.5 亿美元。

信息来源：https://cn.etherscan.com/stat/supply

本周以太坊共销毁 16,667.25 枚，同上周持平，得益于网络活动增加，以太坊供应量自 10 月 8 号以来一直保持通货紧缩状态。对比 9 月 15 日转为 POS 时的数据，流通量仅增加 1734ETH。本周销毁量前三分别为 UniswapV3（2531）、UniswapV2（1243）、openSea（1086）。

数据来源：https://ultrasound.money/

目前，ETH 信标链质押量已达 15,172,707ETH，占 ETH 流通量的 12.59%，周内新增质押约 16 万枚。当前网络中有效质押数量为 14,336,131ETH，共产生 448,008 个验证者节点，为质押者带来超 83 万 ETH 收益；质押年化收益率 4%。

数据来源：https://launchpad.ethereum.org/en/

此外，以太坊合并还带来一个监管审查的问题，首先是四大质押服务商占据超 50% 市场份额，包括 Lido、Coinbase、Kraken、Binance 等。其次则是验证者使用的 MEV-boost 中继器问题，这是目前社区最关心的。根据 mevwatch 网站信息，因为使用最广泛的 Flashboots（市场份额超 80%）遵循制裁规定，当前符合 OFAC 要求的区块占比达到 56%，这个数字在 9 月 16 日是 9%，以太坊正在遗失基础层 -- 区块构建过程的中立性。Flashbots 目前回应将开源其代码和开发，逐步实现区块构建过程的去中心化。更多的细节目前还未公布，不过若只是将审查的代码进行公开，则审查的事实不会有任何变化。

数据来源：https://www.mevwatch.info/

Layer2 锁仓量

Layer2 当前总锁仓量 46.6 亿美元，7 天跌幅 0.67%。Sorare 凭链游热度，锁仓量增幅最大，排名升至第十位，其 NFT 游戏已经覆盖篮球、足球和棒球三大运动。

数据来源：https://l2beat.com/

Arbitrum One锁仓量 23.7 亿美元排名第一，本周跌幅 0.33%，锁仓占比 50.86%。潜在的空投可能，推动 Arbitrum 成为目前活跃地址最多的链。Optimism当前锁仓 14.3 亿美元，周涨幅 1.8%，占比 30.72%。作为以太坊的 L2 网络，Optimism 看得更远，本周其推出了模块化组件 OP Stack，支持应用构建自定义链以满足自身需求，显然要走上模块化的道路。dYdX当前锁仓 3.63 亿美元，涨幅 1.2%，其基于 Cosmos 的主权链目前还没有进一步消息，此前宣布会在四季度上线。

Metis当前锁仓量 1.36 亿美元，周涨幅 8.4%，仅次于 Sorare。Looping锁仓量 1.14 亿美元，本周跌幅 1.1%。其余协议锁仓量均在 6000 万美元以下。

Immutable X当前锁仓量 5533 万美元，受 NFT 行情影响，周跌幅 8.2%，仍然是 L2 最大的 NFT 市场，主打链游。其形势不容乐观，因为 Arbitrum、Optimism 等网络的 NFT 已接入最大的 NFT 市场——OpenSea。刚才提到的Sorare，足球链游起家，当前锁仓量 2283 万美元，周涨幅 15.8%，近期交易额一直在走高。其篮球游戏则是同 NBA、NBPA 官方合作的，目前已上线测试版。

数据来源：https://l2beat.com/

稳定币

截至 10 月 22 号，稳定币流通市值 1471.7 亿美元，较上周减少 17.2 亿美元，稳定币占加密货币市值的 15.5%，占比上升。排名方面，TUSD 流通量持续减少，排名跌至第七位，USTC 则跌至第十位，其余没有变动。环比月度数据，BUSD 增速最快，USDC、DAI、TUSD 则有较大跌幅。

数据来源：https://www.coingecko.com/en/categories/stablecoins

具体来看，当前USDT以 684.5 亿美元市值排名第一，流通量较上周增长 4.8 亿美元，目前仍是 CEX 使用最广泛的稳定币。USDC市值 439.1 亿美元排名第二，流通量较上周减少 15.7 亿美元，30 天跌幅达 12.5%，仅次于 TUSD。目前市场上对 USDC 的 FUD 并不多，然而其颓势不止，恐怕不能归咎于市场流动性匮乏，毕竟 USDT 保持稳定，而 BUSD 还在快速增长。

BUSD以 219.5 亿美元排名第三，流通量较上周增长 5.1 亿美元，继续刷新新高，30 天涨幅为 4.2%，增长强劲。Dai当前排名第四，流通市值 57.9 亿美元，较上周减少 2.6 亿美元，其 30 天跌幅达 10%。

其余稳定币市值占比较小，其中波动较大的有TUSD，当前流通量 8.8 亿美元，排名跌至第七，30 天跌幅 19%；以及 Terra 的USTC，价格 0.036 美元，目前市值降至 3.5 亿美元，排名第十位，参与风险较大，其创始人 Do Kwon 目前仍被通缉中，下落不明， 其护照已被注销。

2行业动态

在 zkSync 上部署 Uniswap V3 的提案获得通过（10-14）

据相关页面信息显示，在 zkSync 上部署 Uniswap V3 的提案已结束。超 4000 万票赞成，预计将在 4-6 周内完成部署。根据提案，尽早部署 Uniswap 将“巩固 Uniswap 作为第一大 DEX 和思想领袖的地位”。它应该有助于 Uniswap 建立先发优势。更重要的是，Uniswap DAO 治理将留在以太坊 L1 上。zkSync 将使用 L1<>L2 通信桥来支持任意消息传递以进行治理。

Web3基金会公布第 15 期资助项目名单，37 个项目入选（10-14）

Web3 基金会近日公布第 15 期（Wave 15）资助项目名单，涵盖用户界面、链和 Pallet、ink 智能合约、工具、API 和语言、研究、钱包等领域。Polkadotjs plus、Blockcoders、QRUCIAL OÜ、Lee、Standard Protocol、Common Orbit LLC: Rust、Equilibrium、LimeChain、Skye Kiwi 等 37 个项目入选。

Gnosis联合创始人：我们的审查制度达到了 51% 的临界点（10-15）

Gnosis 联合创始人 Martin Köppelmann 称，我们达到了审查制度的另一个可悲的里程碑。51% 这意味着如果审查的验证者现在停止对非审查区块的证明，他们将最终形成规范的、100% 的审查链。Flashbots 回应宣布 SUAVE 升级方案，以解决审查阻力和对去中心化的担忧。SUAVE 旨在通过开源其代码和开发，逐步实现区块构建过程的去中心化，允许任何人作出贡献。它将具有跨链和多链支持，并与任何以太坊兼容的区块链或 rollup 一起工作。更多细节将在未来几周内发布。

合成资产协议 Tapio 完成 400 万美元种子轮融资（10-17）

Polkadot 合成资产协议 Tapio 完成 400 万美元种子轮融资， Polychain、Hypersphere 和 Arrington 领投，Spartan、LongHash、0xVentures、CMS、D1 Ventures、11-11 DG Partners、Genlock、Valhalla、PAKA 和 Double Peak 参投。Tapio 旨在提高区块链协议 Polkadot 上的质押和众贷衍生品效率。

Optimism推出模块化组件 OPStack，支持构建自定义链“op-chains”（10-18）

以太坊二层解决方案 Optimism 推出模块化组件 OP Stack，支持组装构建自定义链“op-chains”以适应任何用例，此外通过共享排序和消息传递层，未来“op-chains”之间的界限将会消失，形成一个单一的逻辑链“Superchain”，从而将集体的资源开放给插入“Superchain”的许多不同的“op-chains”。

Web3期权协议 Volare Finance 完成 600 万美元种子轮融资，MVIM 领投（10-18）

Web3 期权协议 Volare Finance 宣布完成 600 万美元种子轮融资，Master Ventures Investment Management (MVIM) 领投，GSR、Arrington XRP Capital、Spark Digital Capital、GSR Markets、Huobi Ventures 等参投。Volare Finance 帮助投资者采用标准期权策略或定制期权策略组合来对冲、投机和提高收益，旨在减少交易者在期权交易中面临的摩擦。

公链项目 Shardeum 完成 1820 万美元融资，Jane Street 等参投（10-18）

公链项目 Shardeum 宣布完成 1820 万美元融资，Spartan Group、Big Brain Holdings、Jane Street 和 Foresight Ventures 等机构参投。Shardeum 由知名印度交易平台 WazirX 的创始人 Nischal Shetty 创立，采用 PoS 和动态分片技术提升 Layer1 的效率。

Solana生态隐私项目 Light Protocol 完成 450 万美元种子轮融资，Polychain Capital 领投（10-18）

Solana 生态隐私项目 Light Protocol 完成 450 万美元种子轮融资，Polychain Capital 领投，Solana Ventures、Hypersphere、dao5、Asymmetric、Balaji Srinivasan、Algod、The Crypto Dog 等参投。Light Protocol 将很快推出 Light V3，并宣称该版本将在 Solana 上实现超高效的隐私和通用 ZK。

Aptos：测试网空投超 2007.6 万枚 APT 将分发给超 11 万社区参与者（10-19）

Aptos 基金会官方宣布，将通过 airdrop@aptosfoundation.org 向 110,235 位测试网参与者发布共计 20,076,150 枚 APT Token 空投的通知，这是其第一次根据现有社区数据进行空投。据悉，完成了 APTOS 激励测试网或铸造“APTOS:ZERO testnet NFT”的用户有资格申领 300/150 枚 APT Token。

据 X-explore 分析，截至北京时间 10 月 20 日早上 8 点，币安累积有 2.8 万用户入金超过 1630 万枚 APT，其中做市商入金 412 万枚，被 X-explore 认定为女巫地址的入金占比接近 40%，超过 630 万枚。

a16z：重新启动 Web3 初创者加速器计划“Crypto Startup School”（10-19）

a16z Crypto 宣布重新启动 Crypto Startup School（CSS）并将其扩展为一个完整的加速器计划。a16z Crypto 于 2020 年 2 月启动了 CSS，目标是帮助开发者创建新的 Web3 项目，已帮助 Phantom、Goldfinch 等应用筹集了超过 3 亿美元资金并打造了用户喜爱的产品。CSS 计划中除了教育和指导部分，参与者将获得 50 万美元的种子资金来建立他们的公司。该计划将于 2023 年 3 月 6 日开始，持续 12 周，团队将在加利福尼亚州洛杉矶亲自参与，申请现已开放，截止日期为 2022 年 11 月 30 日。

模块化区块链 Celestia 完成 5500 万美元融资（10-20）

模块化区块链网络 Celestia 完成 5500 万美元融资，Bain Capital Crypto 和 Polychain Capital 领投，参投方包括 Placeholder、Galaxy、Delphi Digital、Blockchain Capital、NFX、Protocol Labs、Figment、Maven11、Spartan Group、FTX Ventures、Jump Crypto 以及多名天使投资人，包括 Balaji Srinivasan、Eric Wall 和 Jutta Steiner。据介绍，Celestia 引入了模块化区块链架构来解决部署和扩展区块链的挑战，Eclipse、Constellation 和 dYmension 等模块化区块链项目已选择 Celestia 作为其数据可用性层。Celestia 于今年 5 月推出了其测试网 Mamaki，其引入了一个新的数据可用性 API，为构建区块链解锁了一个强大而简单的原语：有序且可用的数据。Mamaki 的升级计划于 2022 年 10 月下旬进行。

3安全事件

Mango Markets 社区批准与黑客的交易（10-15）

Mango Markets 治理论坛通过投票，批准为通过该协议窃取 1.14 亿美元的黑客提供巨额漏洞赏金。根据提供的交易条款，黑客将返还大约 6700 万美元的代币，并保留剩余的 4700 万美元作为漏洞赏金。治理投票还规定，该项目将使用国库资金注销任何剩余的坏账，一旦返还部分代币，将不再进行刑事调查。Mango 漏洞事件的幕后黑手 Avraham Eisenberg 在社交媒体表示：“我相信我们所有的行动都是合法的公开市场行动，使用了设计好的协议，即使开发团队没有完全预计到以这种方式设置参数的所有后果。”

Earning.Farm遭受闪电贷攻击，黑客获利 268 ETH（10-15）

Earning.Farm 的 EFLeverVault 合约遭到两次闪电贷攻击，第一笔攻击被 MEV bot 截获，造成合约损失 480 ETH；第二笔黑客完成攻击，黑客获利 268 ETH。漏洞是由合约的闪电贷回调函数未验证闪电贷发起者产生，攻击者可自行触发合约的闪电贷回调逻辑：偿还合约内的 Aave stETH 债务并提现，然后将 stETH 兑换为 ETH。随后攻击者可调用 withdraw 函数提现所有合约内的 ETH 余额。

MTDAO项目方的未开源合约遭受闪电贷攻击，损失近 50 万美元（10-17）

Beosin EagleEye Web3 安全预警与监控平台检测显示，MTDAO 项目方的未开源合约 0xFaC064847aB0Bb7ac9F30a1397BebcEdD4879841 遭受闪电贷攻击，受影响的代币为 MT 和 ULM。攻击交易为 0xb1db9743efbc306d9ba7b5b892e5b5d7cc2319d85ba6569fed01892bb49ea499，共获利 487,042.615 BUSD。攻击者通过未开源合约中的 0xd672c6ce 和 0x70d68294 函数，调用了 MT 与 ULM 代币合约中的 sendtransfer 函数获利（因为同为项目方部署，未开源合约 0xFaC06484 具有 minter 权限）。

DeFi借贷协议 Moola Market 遭黑客攻击，损失 840 万美元（10-19）

北京时间 10 月 19 日凌晨，基于 Celo 网络的去中心化金融 (DeFi) 借贷协议 Moola Market 在遭遇 840 万美元的黑客攻击后暂停运营。据 The Block 团队的分析，利用者使用了来自币安的 243,000 个 CELO 代币，然后将 60,000 个 CELO 借给 Moola，借入 180 万个 MOO 作为抵押品。利用剩余的 CELO 抬高 MOO 的价格，并继续使用借来的 MOO 将其用作抵押品并借入所有其他代币。攻击者获得了 880 万 CELO（价值 650 万美元）、765,000 cEUR（价值 70 万美元）、180 万 MOO（价值 60 万美元）和 644,000 cUSD（价值 60 万美元）。