本周热点

本周加密货币市值 9819 亿美元，DeFi 当前总锁仓量 841 亿美元，稳定币市值1498.4 亿美元，流出 33.4 亿；币安矿池上线 ETHW 挖矿；USDC 流通量缩减 22.1 亿至 476.6 亿美元；CosmosHub 2.0白皮书草案发布，即将开始投票；Flashbots 审查并拒绝 Tornado Cash 交易，45% 区块符合 OFAC 要求。

1链上数据分析

数据总览

根据 CoinGecko 数据，截至 9 月 30 号，加密货币总市值 9,819 亿美元，较上周减少 60 亿美元；稳定币市值降至 1498.4 亿美元，减少 33.4 亿 ；比特币市值占比回升至 41.04%。当前 DeFi 总锁仓量 841 亿美元，较上周增加 3.4 亿美元。

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本周前十五公链排名没有变动，锁仓量 10 亿美元级别公链有 8 条，新增 Optimism，其锁仓量在本周增长 10.25%，是前十五公链增幅最大的，具体则是来自其链上 AAVE、Uniswap、Curve、Homora 等协议的锁仓量增长。同时，OpenSea 也在本周增加对 OP 网络的支持。

Ethereum锁仓量 533.7 亿美元，周涨幅 1.6%，在 DeFi 中占比 63.61%。作为生态发展最早、最全面的公链，目前有 565 个协议被 DeFi Llama 收录。另外，以太坊分叉后产生的 ETHW 网络，随着币安矿池上线 ETHW 挖矿，热度再次飙升。目前，ETHW 正在部署一些基础设施，其区块浏览器目前仍是 Oklink 提供的服务。其网络上已有开发人员部署了 DEX、跨链桥等基础 DApp，官方桥也开始支持 ETH/USDT/USDC 跨链至 ETHW，还有一些 NFT 项目开始在 ETHW 网络中部署。对于矿工的坚守，最终的结果如何，更多的是取决于 ETHW 生态的发展情况，以及治理协会是否作恶等，我们也将继续观察其能否做出突破。

BNB Chain当前锁仓量 83.3 亿美元，周涨幅 2%，其锁仓量在 DeFi 中市值占比 9.92%，30 天涨幅达 3.7%，前十五公链仅有 3 条实现月度正增长。TRON本周波动较小，当前锁仓量 55 亿美元排名第三。Avalanche锁仓量 25.9 亿美元，排名第四，本周涨幅 9.86%，仅次于 Optimism。

Solana锁仓量 20.8 亿美元，当前排名第五，本周涨幅 1.4%。Polygon锁仓量 16.2 亿美元，周涨幅 1%，当前排名第六。其 30 天跌幅达 27.9%，是锁仓量回撤最大的主流公链。回撤较多的还有Cronos、Fantom等，其 30 天跌幅分别为 21.38%、18.22%。

除以上信息，本周Polkadot公布了最新路线图，预计异步支持功能将使 TPS 达到 10——100 万级别；Cosmos 则是发布了 Hub 2.0 白皮书草案，部分内容涉及新增的 ATOM 流动性质押，以及减少其排放的方案，该草案将于 10 月 3 号开启社区投票。这些内容都值得大家关注。

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协议锁仓排名

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本周锁仓量 10 亿美元以上的协议仍保持 16 个，前十协议排名没有变动。从上图可以看出，本周前十协议锁仓量跌幅较小，更多的处于增长中，涨幅最高则是 Compound，周涨幅 26%。

排名第一的MakerDAO，锁仓量 71.7 亿美元，本周跌幅 2.3%，30 天跌幅 10.3%。根据 DeFi Llama 数据，当以太坊价格下跌 20% 时，MakerDAO 将有超 1480 万美元的清算发生。Curve本周锁仓量增长 6.8%，当前以 66.2 亿美元排名第二。自 16 日以来， Curve 锁仓量实现正增长。21 日约 4.3 亿美元加入流动池，27 日约 2.1 亿美元。主要是 ETH、stETH 流入。目前 ETH/stETH 池流动性价值 17 亿美元，stETH 占比 52%，约 67.8 万 stETH。

Lido当前锁仓量 60.4 亿美元，排名第三，本周跌幅 0.1%。Solana、Polygon 网络质押量有部分撤出，其余链均为增长。尤其是 ETH 2.0，27 日当天有 2500 万美元的 ETH 通过 Lido 加入质押。

AAVE本周锁仓量跌幅 0.6%，当前锁仓量 59 亿美元。类似 MakerDAO，如以太坊价格下跌 20%，清算规模约为 1140 万美元。

Uniswap锁仓量 52.8 亿美元，排名第五，本周锁仓量增长 1.9%。其中 Optimism 网络中其锁仓量增长 20.6%，约 6549 万美元。

Compound Finance，本周涨幅 26.12%，当前锁仓量 27.9 亿美元。30 号当天，约有价值 4.9 亿美元的代币流入 Compound，其中有价值超 3.5 亿美元的 WBTC。而质押者仅借出约 520 万 USDC。从清算数据看，如 ETH 价格下跌 20%，Compound 清算金额将达到 3500 万美元。

以太坊

截至 30 号，以太坊供应量为 120,744,815.03ETH，较上周增长 91455 枚，按现价计算市值 1625 亿美元。

区块链开发机构 Labrys 的首席执行官 Lachan Feeney 称，目前正在验证的所有以太坊区块中约有 45% 运行 Flashbots MEV-boost 中继器并遵守美国的制裁，此前关于有 25% 的区块符合美国制裁的报道是滞后的。这意味着，验证者节点将被监管强制丢弃任何包含受制裁交易的区块，而被制裁交易上链时间会大大延长，直到中立验证者对该交易进行打包。

信息来源：https://cn.etherscan.com/stat/supply

本周以太坊共销毁 8050.36 枚，较上周增加约 1800ETH，网络活动仍较为低迷。目前累计销毁量 263.9 万 ETH。

本周销毁量前三分别为 UniswapV3（855）、OpenSea（694）、ETH transfer（504）。

数据来源：https://ultrasound.money/

目前，ETH 信标链质押量已达 14,805,969ETH，较上周增长 15.2 万枚。当前网络中有效质押数量为 14,005,352ETH，首次突破 1400 万大关，共产生 437,671 个验证者节点。为质押者带来 79.4 万 ETH 收益；质押年化收益率 4%。根据 beaconcha.in 信息，目前收入最高的验证者节点（质押 32ETH）累计收入约 4.2ETH，近 30 天收入 0.4ETH。

由于 ETH 2.0 暂未开发提款，相当于超 1480.6 万 ETH 无法在市场上流通。故市场上可自由流通 ETH 为 105,938,846.03。

数据来源：https://launchpad.ethereum.org/en/

Layer2 锁仓量

Layer2当前总锁仓量 47.1 亿美元，7 天跌幅 1.7%。

数据来源：https://l2beat.com/

Arbitrum One锁仓量 23.9 亿美元排名第一，本周跌幅 4.3%，锁仓占比 50.68%，仍超过 L2 锁仓量一半。Optimism当前锁仓 14.4 亿美元，本周涨幅 2.9%，占比 30.71%。值得注意的是，该锁仓量有 13.4% 由其生态代币 $OP 组成。目前，L1 众多主流协议都开始在 OP 部署，包括 Uniswap、AAVE、Curve 等。刺激其锁仓量持续增长。OpenSea 也开始支持 OP 生态的 NFT 应用。dYdX当前锁仓 3.86 亿美元，跌幅 6.6%。虽然锁仓量持续下降，dYdX 协议收入仍然排名前三，仅次于以太坊、OpenSea。根据 Token terminal 数据，近 30 天其收入为 690 万美元。

Loopring锁仓量 1.44 亿美元，本周跌幅 0.8%。Metis当前锁仓量 1.18 亿美元，排名第五，锁仓量与上周持平。本周涨幅最大的协议是ZKSpace，当前锁仓量 3874 万美元，涨幅 45%。其锁仓量 26.8% 由生态代币 $ZKS 贡献。

数据来源：https://l2beat.com/

稳定币

截至 9 月 30 号，稳定币流通市值 1498.4 亿美元，较上周减少 33.4 亿美元，占加密货币市值的 15.3%。Tether（USDT）目前已上线 Moonbeam，通过与 Statemint 平行链之间的跨链集成实现。紧随其后，Circle 计划在 Arbitrum、Cosmos、NEAR、Optimism、Polkadot 上发行 USDC，其中 2022 年年底计划在 Arbitrum、NEAR、Optimism 和 Polkadot 上提供原生服务，Cosmos 上的 USDC 计划在 2023 年初上线，开发人员将能够在他们的产品以及可编程钱包基础设施中使用 Circle API 来实现 USDC 的法币出入金操作。

虽然 USDC 紧跟 USDT 步伐，其流通量仍在本周大幅减少 22.1 亿美元，与此同时，USDT 流通量并未增加。这意味着该部分资金已流出加密领域。

排名方面，Pax Dollar 的 USDP 超过 TrueUSD 的 TUSD 排名第六。Waves 生态稳定币 USDN 26 日流通量自 6.5 亿大幅缩减至 1.3 亿美元，排名跌至十六。

数据来源：https://www.coingecko.com/en/categories/stablecoins

具体来看，当前USDT以 679.7 亿美元市值排名第一，流通量较上周减少 2000 万美元。USDC市值 476.6 亿美元排名第二，本周流通量大幅减少 22.1 亿美元，30 天环比减少 8.9%。

BUSD以 208.7 亿美元排名第三，流通量较上周减少 1.7 亿美元。Dai当前排名第四，流通市值 64.1 亿美元，较上周减少 8000 万美元。Frax 稳定币FRAX流通量 13.5 亿美元，较上周减少 1000 万，当前排名第五。Pax Dollar 的稳定币USDP，当前流通量 9.28 亿美元，较上周减少 4200 万，排名第七。

排名第八的USDD，目前流通量 7.47 亿美元，较上周减少 2300 万美元。

2行业动态

中国人民银行：持续打击境内虚拟货币交易炒作（9-26）

中国人民银行发文称，全面清理整顿金融秩序。互联网金融风险专项整治工作顺利完成，近 5000 家 P2P 网贷机构已经全部停业。持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。金融资产类交易场所清理整顿工作取得积极成效，无序扩张和野蛮生长势头得到有效遏制，数量、业务规模和涉众人数均大幅压降，风险明显收敛。深入推进“伪金交所”专项整治工作，消除监管真空。严厉打击非法集资，过去 5 年累计立案查处非法集资案件 2.5 万起。

区块链钱包 Coral 完成 2000 万美元融资（9-27）

“xNFT”区块链钱包开发公司 Coral 宣布完成 2000 万美元融资，FTX Ventures 和 Jump Crypto 领投，Multicoin Capital、Anagram、K5 Global 和其他一批战略投资人参投。Coral 主要构建 Anchor 区块链开发工具，他们计划利用这笔资金加速产品开发并推出首款“可执行 NFT（xNFT）”旗舰区块链钱包产品 Backpack，xNFT 将充当 Backpack 中的原生应用程序，类似于微信小程序，用户可在钱包中访问链上应用、游戏或资产门户站点。

Binance Labs领投 BitQuery 的 850 万美元种子轮融资（9-27）

Binance Labs 宣布已参与区块链数据公司 Bitquery 的 850 万美元种子轮融资，本轮融资由 Binance Labs 与 dao5 共同领投，Susquehanna、DHVC、INCE Capital 以及来自谷歌的天使投资人等参投。Bitquery 将利用筹集的资金来扩大其数据覆盖范围，以支持更多的区块链、推动新的用例，并构建其 BIT 协议以促进实时数据交付。Bitquery 提供了一套软件产品，以统一的方式解析、索引和存储区块链数据。

波卡公布最新路线图，预计异步支持功能将使 TPS 达到 10-100 万（9-27）

波卡联合创始人 Rob Habermeier 在官方博客公布波卡最新路线图，其中包括年底前在 Kusama 上部署异步支持功能，随后部署在主网，该功能可以将平行链出块时间减少到 6 秒，将每个区块的可用空间量增加 5-10 倍，并允许平行链区块在第一次尝试没有进入中继链时被“重用”，预计此次更新将使网络的总 TPS 容量达到 100,000 到 1,000,000 之间，而不会影响网络所做的安全保证。

Cosmos Hub 2.0白皮书正式发布，将推出流动性质押功能并减少 ATOM 增发量（9-27）

Cosmos Hub 2.0 白皮书草案已在治理论坛正式公布，该白皮书概述了 Hub 作为链间安全核心的全新角色，这意味着其他链将能够使用 Cosmos Hub 来保护自己的网络。该白皮书将于 10 月 3 日上链并进行社区投票。白皮书还介绍了旨在为 Cosmos Hub 的原生代币 ATOM 增值的机制，CosmosHub 将很快支持流动性质押功能，从而提高 ATOM 的流动性，未来还将大幅减少向网络发行的 ATOM 代币数量。

通用 Layer2 基础设施 Eclipse 完成 1500 万美元融资（9-28）

通用 Layer2 基础设施 Eclipse 宣布以上亿美元估值完成 1500 万美元的 Pre-seed 和种子轮融资，其中，900 万美元种子轮融资由 Tribe Capital 和 Tabiya 共同领投，Tabiya 是一家由币安前高管创办的加密风险投资基金，该轮的其他参与者包括 Caballeros Capital、 Infinity Ventures Crypto、Soma Capital、Struck Capital 和 CoinList。600 万美元 Pre-seed 轮融资由 Polychain Capital 牵头，参与方包括 Tribe Capital、Tabiya、Galileo、Polygon Ventures、The House Fund 和 Accel。据悉，Eclipse 是一个可定制的 Rollup，与多个第 1 层区块链兼容。该平台使开发人员能够部署他们自己的由 Solana 操作系统提供支持的 Rollup，使用任何链进行安全或数据存储。

美 CFTC 向法院申请通过论坛帖子等方式向 Ooki DAO 匿名成员发送起诉传票（9-28）

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 使用非传统方法对去中心化自治组织 (DAO) 的化名成员提起诉讼。在 CFTC 诉 Ooki DAO 案件中，CFTC 向美国加州北区地方法院申请一项替代服务动议，要求法院批准使用聊天机器人和论坛帖子作为对被告（包括 Ooki DAO 成员）的送达告知和传票的方式。CFTC 称其律师助理通过将诉讼及相关文件上传至 Ooki DAO 在线论坛的方式，向被告告知了诉讼问题。目前，Ooki DAO 的匿名成员也面临着 CFTC 对其的诉讼，其中一名成员有大约 21 天的时间对诉讼作出回应，以避免 CFTC 对其做出缺席判决。该动议认为，尽管 DAO 没有人回应 CFTC 的联系请求，但在 Ooki DAO 官方 Telegram 聊天中对诉讼的讨论，以及“CFTC 在在线论坛上关于该行动的帖子至少有 112 个观点”，足以表明 DAO 得到了适当的服务。此案听证会目前定于 11 月 9 日举行。这是 CFTC 对 DAO 成员提起的第一起诉讼，可能对未来的 DAO 监管产生广泛影响。

硬件钱包公司 OneKey 完成 2000 万美元 A 轮融资（9-28）

硬件钱包公司 OneKey 宣布完成约 2000 万美元 A 轮融资，Dragonfly、Ribbit Capital 领投，Framework Ventures、Sky9 Capital、Folius Ventures、Ethereal Ventures、Coinbase、Santiago R Santos 等参投。

去中心化保险协议 Re 获得 1400 万美元种子轮资金（9-28）

去中心化保险协议 Re 已经从 Morgan Creek Capital 和 Framework Ventures 等投资者那里筹集了 1400 万美元。Re 在一份新闻稿中表示，种子轮的投资者包括 Tribe Capital、Framework Ventures、Morgan Creek Digital 和 SiriusPoint。Saroya 在接受采访时表示，这家初创公司的融资后估值为 1 亿美元。Re 的创始人 Karn Saroya 此前曾联合创立保险技术平台 Cover，该平台正在将保单持有人转移到其他保险公司。

Flashbots 正在审查 Tornado Cash 交易（9-28）

以太坊研究员发布了一份报告显示，MEV 运营商 Flashbots 正在审查来自 Tornado Cash 的所有交易，根据 Wahrstätter 的说法，在 The Merge 之后使用 Flashbots 的中继软件（用于 MEV Boost）在以太坊上生成的所有 19,436 个以太坊区块中，没有一个区块包含与 Tornado Cash 相关的交易。虽然 Flashbots 仅占以太坊区块的 23%，但合规以太坊区块的实际百分比可能要高得多，这意味着至少 23% 的以太坊区块符合美国财政部的制裁。

Dragonfly对公链 Aptos 进行战略投资（9-29）

Dragonfly 合伙人 Haseeb 宣布，Dragonfly 已对 Aptos 进行战略投资。Haseeb 表示，“Aptos 正在构建下一代 L1 区块链，在可扩展性、安全性和可用性方面具有独特的表现，可扩展性是当今区块链的核心问题，Aptos 将采取多种方法将区块链引入下一代。我很高兴能够支持 Aptos，因为他们为下一个十亿加密用户构建了一个安全、可扩展且充满活力的 Layer1。”

币安推出以太坊工作量证明（ETHW）矿池（9-29）

据官方公告，币安推出以太坊工作量证明（ETHW）矿池。自 29 日起一个月内，所有 ETHW 矿池用户将享受 ETHW 挖矿零矿池费用，参与活动需要完成 KYC。同时，币安矿池支持 ETHW 挖矿并不保证 ETHW 将上线币安。当前币安仅支持 ETHW 提款，存款则不可用。用户可以在 Binance Convert（闪兑）出售 ETHW 为 BUSD 或 USDT。

Decentral Bank宣布将于今年秋季推出 USN V3.0（9-29）

NEAR 原生稳定币 USN 的发行商 Decentral Bank 宣布，USN V3.0 将于 2022 年秋季推出，将允许用户使用列入白名单的资产来铸造 USN，白名单将包含 NEAR 等加密资产，具体名单尚未公布。

Circle将推出专注于 USDC 支付的桥接协议（9-29）

Circle 宣布即将推出支持 USDC 互操作性的跨链传输协议。Circle 于周三在旧金山举行的加密货币大会上宣布了这款产品，预计该产品将于今年晚些时候上线以太坊和 Avalanche 主网。新产品无需许可，支持 USDC 跨生态系统传输，以提高流动性，减少桥接资产的碎片化。与此同时，Circle 还宣布，计划在未来几个月在 Arbitrum、Cosmos、NEAR、optimistic 和 Polkadot 等五个区块链生态系统提供 USDC。

国际资金清算系统 SWIFT 与 Chainlink Labs 合作开发跨链互操作协议（9-29）

Chainlink 联合创始人 Sergey Nazarov 周三在纽约市举行的 SmartCon 2022 会议上宣布，国际资金清算系统 SWIFT 已与 Chainlink Labs 就跨链互操作协议 (CCIP) 建立了合作关系，SWIFT 是允许跨境支付的银行间消息传递系统，CCIP 将使 SWIFT 消息能够指示链上代币转移，帮助银行间网络能够在所有区块链环境中进行通信。SWIFT 战略总监 Jonathan Ehrenfeld Solé表示，传统金融 (TradFi) 参与者希望在一个可以连接不同类型资产类别的网络上访问各种数字资产和传统资产，Chainlink 和 SWIFT 在跨链互操作性方面的合作将有助于弥合 TradFi 机构的传统资产和数字资产之间的差距。

3安全事件

一黑客从使用 Profanity 生成的以太坊地址中盗取 95 万美元的加密货币（9-26）

据派盾（PeckShield）监测，0x9731F 开头的地址从使用 Profanity 工具生成的以太坊“靓号地址”中窃取了 95 万美元的加密货币，攻击者已将将 732 枚以太坊转移至 Mixer。

DARK POOL项目代币价格下跌超 86%（9-27）

据 CertiK 监测，DARK POOL (DPC) 项目代币价格下跌 86% 以上。其多个钱包资产已被出售并转移至 EOA 0xD0ABc。BSC 地址：0x280fa78f7a5b87fea9b058cc4a34417a077feb28。

Dollar项目代币价格下跌超 90%（9-27）

据 CertiK 监测，Dollar 项目代币价格下跌 90% 以上。其项目部署者已从流动性资金中转移 38.2 万美元。BSC 地址：0x781163f0110b69DcBb2289339E3Ea16D040966D5。

BXH再次遭受闪电贷攻击，攻击者获利 31794 USDT（9-29）

据 Supremacy 安全团队监测，2022 年 9 月 28 日，BXH 在上次攻击后更新的 TokenStakingPoolDelegate 合约再次遭受闪电贷攻击，合约损失 40085 USDT，攻击者还完闪电贷手续费后获利 31794 USDT。经分析，本次攻击是由合约的 getITokenBonusAmount 函数中使用 getReserves() 获取瞬时报价造成，使得攻击者可以通过操纵报价完成获利。

Flashbots产品负责人 Bert Miller：“0xbaDc0dE”开头地址在单笔交易中赚了 800 ETH，但一小时后被黑客盗走损失 1,100 ETH（9-29）

据研究机构 Flashbots 产品负责人 Bert Miller 在社交媒体发文称，一个“0xbaDc0dE”开头地址的 MEV Bot 机器人操作员在单笔交易中赚了 800 ETH，但一小时后损失了高达 1,100 ETH。该地址在过去几个月中执行了 220,000 笔交易。Bert Miller 解释说，“0xbaDc0dE” 利用了一位试图在 Uniswap v2 上出售价值 180 万美元 cUSDC 的用户，通过将交易与涉及许多不同 DeFi dApp 精心套利交易赚了 800 ETH（102 万美元），而那位不幸的卖家从该交易中只收到了 500 美元。但仅仅一个小时后，“0xbaDc0dE” 所有 ETH 都被盗了，一名黑客从该钱包中获取 1,101 ETH（约合 140 万美元），“0xbaDc0dE”通过链上消息要求黑客退款，反而遭到嘲讽要求退还不道德的 MEV 收入。